Cómo configurar una cuenta de tarjeta de crédito en Quicken 2014

Si desea realizar un seguimiento del gasto de tarjeta de crédito y depósitos en Quicken 2014, debe configurar una cuenta especial de tarjeta de crédito. En comparación, se utilizan cuentas bancarias para realizar un seguimiento de otras cosas, tales como el dinero que fluye dentro y fuera de una cuenta de cheques.

Cómo agregar una cuenta de tarjeta de crédito a Quicken 2014

Para configurar una cuenta de tarjeta de crédito, usted sigue más o menos los mismos pasos que usted hace para configurar una cuenta de banco. Esto es lo que hace:

1. Visualizar la página principal de Quicken.

   Usted puede hacer esto haciendo clic en la ficha Inicio. La siguiente figura muestra la página principal de Quicken.

   

2. Haga clic en el botón Añadir una cuenta.

   El botón Añadir una cuenta aparece en la esquina inferior izquierda, por cierto (este botón es un poco difícil de encontrar). Quicken muestra el cuadro de diálogo Agregar cuenta.

3. Dile a Quicken está configurando una cuenta de tarjeta de crédito.

   Haga clic en el enlace de opción de la tarjeta de crédito. (Véase la siguiente figura.) Haga clic en Siguiente.

   
   La ventana Añadir cuenta le permite seleccionar el tipo de cuenta que desea configurar.

4. Identificar la institución financiera.

   Quicken muestra un cuadro de diálogo que le pide el nombre del emisor de la tarjeta de crédito. El primer cuadro de "identificar su institución financiera" de diálogo, que se muestra en la siguiente figura, le permite introducir el nombre del emisor o parte del nombre en un cuadro de texto o, en su defecto, le permite seleccionar su banco de la lista de los bancos populares de Quicken. Después de identificar el banco emisor de la tarjeta de crédito, Quicken le pide que proporcione su nombre de usuario y contraseña en línea.

   Si usted no quiere Quicken para hacer conexiones en línea a su banco, puede hacer clic en el enlace Configuración avanzada (en la parte inferior del cuadro de diálogo) para indicar que no desea identificar el emisor de su tarjeta de crédito. Cuando Quicken muestra el cuadro de diálogo que le pregunta si desea descargar transacciones o introducir manualmente ellos, seleccione la que desea introducir Mis Transacciones botón de opción manualmente y haga clic en Siguiente.

   
   Este cuadro de diálogo Agregar cuenta le pide su institución financiera.

5. Nombre de la cuenta y haga clic en Siguiente.

   Cuando Quicken muestra el cuadro de diálogo que le pide que dé un nombre a la cuenta de la tarjeta de crédito, mueva el cursor al cuadro de texto Nombre de cuenta / Nombre de usuario y escriba un nombre. Con algunos sabores de Quicken, este cuadro de diálogo también proporciona botones de opción que puede utilizar para indicar lo que se utiliza la tarjeta de crédito de: Transacciones personales, las transacciones comerciales y alquiler transacciones inmobiliarias. Después de hacer clic en Siguiente, Quicken muestra el cuadro de diálogo Agregar cuenta que le permite proporcionar el saldo de la cuenta en una fecha específica, como se muestra en la siguiente figura.

   
   Este cuadro de diálogo le permite proporcionar el saldo de la cuenta en una fecha específica.

1. Introduzca la fecha en que se iniciará el mantenimiento de registros para la cuenta de tarjeta de crédito.

   Probablemente debería elegir la fecha de su última declaración, como Quicken sugiere. Mueva el cursor a la Declaración Ending cuadro de texto Fecha y escriba la fecha en DD / MM / AAAA formato. 31 de agosto 2014, por ejemplo, debe ser introducido como 08/31/2014.

2. Introduzca el saldo que debía al final del último período de facturación de la tarjeta de crédito después de hacer su pago. Luego haga clic en Siguiente.

   Mueva el cursor a la Declaración Ending cuadro de texto Balance y escriba el valor del balance mediante el uso de las teclas numéricas. Después de hacer clic en Siguiente, Quicken muestra un mensaje de que la configuración de la cuenta se ha completado. Simplemente haga clic en Finalizar. Quicken finalmente consigue el mensaje y vuelve a mostrar la página principal de Quicken. (Consulte la primera figura en este artículo.)

A medida que complete la configuración de la cuenta de tarjeta de crédito, Quicken también puede mostrar un mensaje que le insta a inscribirse para los servicios de banca en línea de su crédito de la compañía de tarjetas. Por ahora, ignorar esto. Si más adelante desea inscribirse, simplemente dígale a su banco, y él le ayudará a ponerse en marcha.

¿Cómo seleccionar una cuenta de tarjeta de crédito para que pueda utilizarlo en Quicken

A decir Quicken que desea trabajar con una cuenta, utiliza la barra de Cuentas. Simplemente haga clic en el nombre de la cuenta de tarjeta de crédito.

También puede usar la ventana Lista de cuentas para llegar a la nueva cuenta de tarjeta de crédito - o para cualquier otra cuenta, también. Para llegar a la ventana Lista de cuentas de nuevo, seleccione Herramientas-Cuentas de lista y luego seleccione la cuenta que desea trabajar.

Después de seleccionar la cuenta que desea, Quicken muestra el registro de esa cuenta para que pueda comenzar a registrar las transacciones.