Sugarcrm para dummies

El propósito de un módulo de Sugar CRM es agregar nueva información, acceso a la información actual, y si es necesario, edite la información. Existen en cualquier lugar de 15-50 campos que contienen información específica para ese módulo. Esto es lo que todos los módulos de azúcar tienen en común:

  • Una página de Inicio listado de todos los registros que ha añadido a ese módulo.

  • Básico y Avanzado capacidad de búsqueda para un registro dentro de un módulo.

  • Sub-paneles que contienen información relacionada.

  • Un menú de accesos directos.

  • Una forma de entrada rápida.

  • La capacidad de la masa actualizar los registros en el módulo.

  • La capacidad de exportar una lista de los registros de los módulos.

Módulos SugarCRM Comúnmente Usados

Por defecto, SugarCRM muestra 12 módulos (elementos del programa) en la parte superior de la pantalla en forma de fichas. Puede acceder a los otros módulos haciendo clic en el doble derecho; apuntando flechas en el lado derecho de la barra de pestañas Módulo pero esta lista representa los módulos del azúcar utilizados con mayor frecuencia:

  • Cuentas: Empresas que usted hace negocios.

  • Contactos: Gente que hace negocios.

  • Conductores: Las personas o empresas que usted espera hacer negocios en el futuro.

  • Campañas: Una estructura organizada para mantener un registro de sus esfuerzos- comercialización ojalá usted atraerá a nuevos clientes - y retener a los que ya tiene.

  • Oportunidades: Identifica las distintas posibilidades que tiene para la venta de sus productos o servicios.

  • Proyectos: Sus mega tareas que generalmente requieren una gran cantidad de pasos - y un montón de gente para ayudarle a salir.

  • IPhone: Los problemas de servicio al cliente que su empresa está tratando.

Además de los módulos básicos de SugarCRM, puede descargar más módulos en sugarexchange.com/ o http://sugarforge.org/. Si usted todavía no puede encontrar lo que estás buscando crear su propio utilizando el módulo constructor de Azúcar.

La comparación de las ediciones de SugarCRM

SugarCRM cuenta con tres ediciones: la Comunidad (versión libre de azúcar utilizado generalmente por las empresas con 1-10 usuarios) - Profesional (generalmente utilizados por las grandes organizaciones que desean funcionalidad adicional "equipo", la mejora de citar, la previsión y generación de informes) - y Empresa (versión generalmente utilizado por las empresas con cien o más usuarios). Esta tabla compara las características de las tres ediciones de SugarCRM:

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