Cómo utilizar Quicken 2010 para rastrear las inversiones con impuestos diferidos

Si quiere Quicken 2010 para realizar un seguimiento de una inversión con impuestos diferidos - como un 401 (k), 403 (b) Plan o una cuenta de retiro individual - lo que necesita saber cómo configurar una cuenta de impuestos diferidos y después registrar sus actividades de inversión.

1. Mostrar la ventana Lista de cuentas.

   Elija Herramientas-Cuenta Lista para hacer esto.

2. Haga clic en el botón Agregar cuenta.

   Quicken muestra obedientemente el primer cuadro de diálogo Configuración de cuenta Quicken que se utiliza para agregar una nueva cuenta de Quicken. Simplemente le pide que identifique el tipo de cuenta que desea añadir.

3. Identificar el tipo de inversiones en la cuenta.

   Hace clic en el botón de Inversiones / Jubilación para indicar que va a añadir una cuenta de inversión. Después de hacer clic en el botón de Inversiones / Jubilación, Quicken muestra un segundo conjunto de botones de opción que te pide que seas más específico e indique si está configurando una cuenta estándar de corretaje, una cuenta IRA o de tipo Keogh, un plan 401 (k) o 403 (b) de cuenta, o un plan de 529. Haga clic en el botón de la opción que mejor describa su inversión.

4. Identificar la institución financiera.

   Este cuadro de diálogo le permite entrar en el banco o el nombre de corredor o parte del nombre en un cuadro de texto o, en su defecto, le permite utilizar botones para generar una lista de bancos y corredores que comienzan con, por ejemplo, la palabra banco o la letra L. Como alternativa, puede hacer clic en un botón de opción que indica que no desea identificar su banco o corredor.

5. Haga clic en Siguiente, el nombre de la inversión, y luego hacer clic en Siguiente.

   Mueva el cursor al cuadro de texto Nombre de cuenta / Nombre de usuario y escriba un nombre para la cuenta. Si está configurando una cuenta de rastrear una cuenta de retiro individual, puede escribir IRA. Observe que puede indicar si la cuenta tiene personal, negocio, o las transacciones de bienes raíces. Pero la selección predeterminada md md Transacciones personales deben ser correctos.

6. Proporcionar la última fecha de declaración y haga clic en Siguiente.

   El cuarto cuadro de diálogo Configuración de cuenta Quicken pide la fecha de la declaración de que está utilizando para introducir la información de su inversión. Esta fecha es la fecha de inicio, en esencia, por el mantenimiento de registros de inversión con Quicken. Introduzca la fecha y haga clic en Siguiente.

7. Describir el equilibrio saldo de caja o giro de mercado (si las hay) asociado a la cuenta y haga clic en Siguiente.

   Para describir esta cuenta de efectivo, utilice la caja y los cuadros de texto del Mercado Monetario con dar los saldos iniciales. La información que usted proporciona a configurar una cuenta de dinero o fondos del mercado monetario refleja la información que proporcione a establecer un ol regular "cuenta de cheques.

8. 8.Identify el titular de la cuenta y haga clic en Siguiente.

   Indique quién es dueño de la cuenta de inversión de impuestos diferidos - usted o su cónyuge.

9. Nombre de la seguridad, proporcionar la clave de pizarra, y luego haga clic en Siguiente.

   Este cuadro de diálogo sexto hace dos cosas para usted:

10. En primer lugar, recoge símbolo de la inversión (si la hay) de manera que se puede descargar precios de las acciones varias veces durante el día y conducir usted mismo medio loco de ansiedad. Si usted no sabe la clave de pizarra, haga clic en el botón Ticker búsqueda de símbolos para mostrar una página Web Quicken.com que te permite encontrar la clave de pizarra.

11. En segundo lugar, se le pide que nombre el valor mantenido en la cuenta de inversión que está configurando, utilizando el cuadro Nombre de Seguridad. Esto no va a tener sentido en algunos casos - por ejemplo, cuando usted está sosteniendo un único certificado de depósito en una cuenta IRA. Pero en otros casos - como cuando se ha configurado una cuenta IRA con una compañía de fondos mutuos y que ha invertido en tres fondos de inversión diferentes dentro del IRA - identificar por separado los distintos valores dentro de la cuenta tendrá sentido.

12. Proporcionar un recuento total de acciones.

    Introduce el número de acciones se mantiene para cada título que ha identificado en el paso 9.

13. Haga clic en Siguiente.

    Quicken muestra un cuadro de diálogo que resume la inversión que usted acaba de introducir. Si algo parece fuera de lugar, haga clic en el botón Atrás para encontrar el cuadro de diálogo Configuración de cuenta Quicken donde entraste algunos bits incorrectos de la información.

    Si todo parece bien, haga clic en Hecho. Para algunos tipos de cuentas de inversión con impuestos diferidos, Quicken también puede solicitar información adicional. Por ejemplo, si configura una cuenta IRA, Quicken pregunta por el tipo de IRA está configurando. Y Quicken puede preguntar si está configurando una cuenta que contendrá un único fondo de inversión. Responde a la pregunta, si se le pide, haga clic en el botón Sí o No, según corresponda. Luego haga clic en Hecho nuevo. Esta vez, haga clic en más difícil - como si realmente en serio.

14. Revise la nueva (parcialmente descrito) inversión.

    Para comprobar su trabajo hasta el momento, haga clic en la pestaña Invertir para que Quicken muestra la ficha Inversiones, o ventana. (También puede mostrar esta ventana en cualquier otro momento, simplemente haciendo clic en el hipervínculo Invertir en la barra de cuentas a lo largo del borde izquierdo de la ventana de Quicken.) A continuación, haga clic en el nombre de la cuenta en la ventana de Inversión. Quicken muestra la ventana Holdings para la nueva inversión.