Guardar mensajes de correo electrónico de terceros a la fuerza de ventas

Salesforce le permite enviar correos electrónicos a los clientes potenciales y contactos- sin embargo, la gestión de las conversaciones (es decir, el de ida y vuelta de diálogo de correo electrónico que se produce) ocurre en el sistema de gestión de correo electrónico de su empresa de elección.

Muchas empresas hoy en día están en movimiento sus sistemas de correo electrónico en línea para reducir los costes de utilización y mantenimiento de los sistemas de software de correo electrónico tradicionales como Microsoft Exchange y Outlook. No nos conseguir mal- Outlook es el gran gorila de la dirección de correo (llamado oficialmente " herramientas de productividad ") espacio. Al mismo tiempo, el uso de sistemas de correo electrónico basados ​​en web como Google Apps o Office 365 ha ganado un gran impulso.

Descargue el Salesforce for Outlook plug-in para sincronizar mensajes de correo electrónico en Outlook con Salesforce.

Si usted está usando un sistema de correo electrónico basado en la web, todavía se puede guardar y rastrear sus mensajes de correo electrónico salientes a Salesforce, también, lo que le permite conectar un e-mail a un registro.

La activación de la función de correo electrónico a Salesforce

Para activar primero la función de correo electrónico a Salesforce, tiene a su administrador de elegir Setup-Administrar-Email-Administración de correo electrónico a Salesforce. Haga clic en el botón Editar en el medio del correo electrónico a la página de Salesforce para activar la casilla de verificación Activo y permitir de correo electrónico a Salesforce.

Si usted tiene políticas de seguridad de correo electrónico sofisticados y saber si sus dominios de correo electrónico compatibles con los protocolos SPF, SenderID o DomainKeys, asegúrese de que el administrador también selecciona la casilla de verificación Configuración avanzada Email Security. Salesforce utiliza estos protocolos para verificar la legitimidad de servidor de correo electrónico del remitente.

Si el servidor de correo electrónico pasa al menos uno de estos protocolos, Salesforce procesos que el correo electrónico y procede a registrar como una actividad bajo un plomo o de contacto.

Después de realizar sus selecciones de verificación cuadro y haga clic en el botón Guardar en el centro de la página, aparecerá un cuadro emergente que opcionalmente permite al administrador de notificar a todos los usuarios de Salesforce acerca de la función de correo electrónico a Salesforce.

La identificación de su dirección de correo electrónico a Salesforce

Después de que su administrador activa de correo electrónico a Salesforce, elija Mi configuración-Email-Mi correo electrónico a Salesforce para llegar a la Mi correo electrónico a la página de Salesforce. En el centro de la página, un campo resaltado señala su dirección de correo electrónico a Salesforce.

Cada vez que usted está escribiendo un correo electrónico en su sistema de correo electrónico en línea (Gmail, por ejemplo), la pasta que abordar en el campo BCC de su e-mail. Al enviar su dirección de e-mail, se registra como una tarea completada en Salesforce, bajo el que sea plomo o registro de contacto, cuya dirección electrónica partidos que en el campo Para.

Si usted envía y recibe correo electrónico de varias direcciones (y posiblemente de la misma bandeja de entrada), puede listar todas sus direcciones de correo electrónico para que Salesforce puede asociar la correspondencia de las direcciones de correo electrónico para el correo electrónico generado automáticamente a la dirección de Salesforce. Para editar tus direcciones de correo electrónico, siga estos pasos:

1. En el Mi Aceptable campo Direcciones de correo electrónico, añadir todas las direcciones de correo electrónico que se aplican, separados por comas.

2. En la sección de Asociaciones de correo electrónico, seleccione las Oportunidades, potenciales, o la casilla de verificación Contactos, dependiendo de qué objeto (s) que desea Salesforce para adjuntar tus correos electrónicos externos a.

3. (Opcional) Seleccione la casilla de verificación Siempre Guardar Archivos Adjuntos tener Salesforce incluye todos los archivos adjuntos de los correos electrónicos externos.

4. (Opcional) Seleccione el Email Me Confirmación casilla Asociación de establecer su preferencia por si desea enviar un enlace a través de e-mail de su registro por correo electrónico recientemente creado en Salesforce.

Almacenamiento de un correo electrónico a Salesforce

Después de configurar su correo electrónico a Salesforce especial dirección de correo electrónico, es el momento de usarlo.

Mantener su navegador web abierto a Salesforce y el Mi correo electrónico a la página de Salesforce, abra una nueva ventana del navegador para acceder a su sistema de correo electrónico en línea y componer un correo electrónico a una persona cuyo e-mail que usted conoce está en Salesforce, asociado a un plomo o contacto. (Asegúrese de que su relación con esta persona te permite enviar mensajes de correo electrónico de prueba para él o ella, o puede que tenga que dar algunas explicaciones!)

Basta con copiar la dirección de correo electrónico especial y pegarlo en el campo CCO. Cuando haya terminado de escribir el cuerpo del correo electrónico, enviarlo, y voil # 224-! Casi instantáneamente, aparece como una actividad asociada con el plomo o el contacto.