Cómo crear un formulario de factura personalizada en QuickBooks 2010
Aunque se puede elegir una plantilla de formulario de factura predefinido para sus facturas, QuickBooks 2010 le da más flexibilidad que eso. También puede crear plantillas de formulario de factura de encargo de diseñar una factura que se parece a la forma que desee.
Conteúdo
- Elegir clientes-crear facturas.
- Haga clic en el botón personalizar.
- Haga clic en el botón personalizar diseño de datos.
- Haga clic en el botón administrar plantillas.
- Seleccione la plantilla de factura que desea personalizar.
- Haga clic en aceptar.
- Para añadir un logotipo a sus facturas, seleccione la casilla de verificación del logotipo de uso.
- Seleccione el archivo de imagen gráfica que muestre su logo en el cuadro de diálogo image seleccionar.
- Para añadir color a sus facturas, seleccione la combinación de colores que desea utilizar en la lista desplegable seleccionar combinación de colores, haga clic en el botón aplicar combinación de colores.
- Para cambiar el tipo de letra, seleccione el fragmento de texto que desee en el cambio de fuente para el cuadro de lista y haga clic en el botón cambiar fuente.
- Utilice la fuente del cuadro de diálogo ejemplo, estilo de fuente, y las opciones de tamaño para especificar lo que el bit de texto seleccionado debe ser similar.
- Cuando complete su especificación de la fuente, haga clic en aceptar.
- En la compañia transacción sección información del cuadro de diálogo personalización básica, seleccione las casillas de verificación correspondientes a la información que desea incluir.
- (opcional) haga clic en el botón adicional de personalización.
- En la pestaña cabecera, introduzca la información que desea que aparezca en la parte superior de la ventana crear facturas y en la zona superior de un formulario de factura impresa real.
- Utilice las casillas de verificación por defecto título para especificar si el título del formulario debe aparecer en la versión cinematográfica de la factura y en la versión impresa de la factura.
- En el cuadro de texto título predeterminado, introduzca el título del formulario.
- Utilice las casillas de verificación fecha para especificar si la fecha debería aparecer en la pantalla e imprimir versiones de la factura.
- Haga clic en la ficha columnas del cuadro de diálogo de personalización adicional.
- Especifique qué columnas desea que aparezca al seleccionar las casillas de verificación e ingresar etiquetas descriptivas en los cuadros de texto título.
- Coloque las columnas en el orden que desee introduciendo valores en los cuadros de texto de artículo de pedido.
- (opcional) haga clic en la pestaña prog cols.
- Haga clic en la pestaña de pie de página.
- Si quieres algo de bit de información de pie de página que aparezca, seleccione la casilla de verificación de la pantalla y la verificación imprimir caja- para cambiar el trozo de texto que utiliza quickbooks, edite el contenido del cuadro de texto título.
- Haga clic en la ficha imprimir.
- Seleccione un botón de opción en la parte superior de la ficha.
- Haga clic en aceptar.
Elegir Clientes-crear facturas.
Aparecerá la ventana Crear facturas.
Haga clic en el botón Personalizar.
QuickBooks muestra la ventana Personalizar QuickBooks Formularios.
AgrandarHaga clic en el botón Personalizar Diseño de datos.
Si hace clic en el botón Personalizar Diseño de datos, QuickBooks debe mostrar el cuadro de diálogo Personalización Básica.
Alternativamente, haga clic en el botón Crear nuevo diseño para ir a un sitio Web que le guía a través de una sesión de diseño gráfico de pleno derecho de la forma de la factura. Simplemente siga las instrucciones del sitio Web, que aparecen en las páginas web.
AgrandarHaga clic en el botón Administrar plantillas.
Aparecerá el cuadro de diálogo Administrar plantillas.
Seleccione la plantilla de factura que desea personalizar.
QuickBooks suministra inicialmente una plantilla de factura de encargo y una plantilla cargo financiero se puede personalizar.
Alternativamente, puede seleccionar una de las plantillas existentes y haga clic en Copiar para crear y personalizar una de estas plantillas, manteniendo el original.
Haga clic en Aceptar.
QuickBooks cierra el cuadro de diálogo Administrar plantillas y regresa al cuadro de diálogo Personalización básica.
Para añadir un logotipo a sus facturas, seleccione la casilla de verificación del logotipo de Uso.
QuickBooks muestra el cuadro de diálogo Image Seleccionar.
Seleccione el archivo de imagen gráfica que muestre su logo en el cuadro de diálogo Image Seleccionar.
El cuadro de diálogo Image Seleccionar funciona como una caja de diálogo estándar de archivo abierto de Windows.
Para añadir color a sus facturas, seleccione la combinación de colores que desea utilizar en la lista desplegable Seleccionar combinación de colores, haga clic en el botón Aplicar combinación de colores.
Añadir color sólo si tiene una impresora de color y no le importa si vas a gastar una pequeña fortuna en tinta de color.
AgrandarPara cambiar el tipo de letra, seleccione el fragmento de texto que desee en el cambio de fuente para el cuadro de lista y haga clic en el botón Cambiar fuente.
QuickBooks muestra el cuadro de diálogo Ejemplo.
Utilice la fuente del cuadro de diálogo Ejemplo, estilo de fuente, y las opciones de Tamaño para especificar lo que el bit de texto seleccionado debe ser similar.
El cuadro de diálogo Ejemplo incluye un cuadro de ejemplo que muestra cómo se ven los cambios de fuente.
Cuando complete su especificación de la fuente, haga clic en Aceptar.
El cuadro de diálogo Ejemplo cierra.
En la compañia Transacción sección Información del cuadro de diálogo Personalización Básica, seleccione las casillas de verificación correspondientes a la información que desea incluir.
Si desea que el nombre de la empresa que aparezca en el formulario de factura - esto significa que usted no está utilizando papel con membrete o formularios de facturas preimpresas - seleccione la casilla Nombre de la empresa.
Agrandar(Opcional) Haga clic en el botón adicional de personalización.
Si el botón de personalización adicional no aparece en la parte inferior del cuadro de diálogo Personalización básica - y en algunas versiones de QuickBooks, no - haga clic en el botón Cancelar.
QuickBooks muestra el cuadro de diálogo de personalización adicional. No se puede utilizar el cuadro de diálogo de personalización adicional si está trabajando con una de las plantillas de la factura por defecto - sólo si estás trabajando con una copia. En consecuencia, QuickBooks puede pedirle que haga una copia de una plantilla de factura.
En la pestaña Cabecera, introduzca la información que desea que aparezca en la parte superior de la ventana Crear facturas y en la zona superior de un formulario de factura impresa real.
Esta información proporciona el número de factura, la fecha de la factura, y la información de facturación y envío.
Utilice las casillas de verificación por defecto Título para especificar si el título del formulario debe aparecer en la versión cinematográfica de la factura y en la versión impresa de la factura.
La versión para la pantalla aparece dentro de la ventana Crear facturas.
En el cuadro de texto Título predeterminado, introduzca el título del formulario.
Teclea lo descriptiva frase que desea que aparezca en la parte superior de sus facturas.
Utilice las casillas de verificación Fecha para especificar si la fecha debería aparecer en la pantalla e imprimir versiones de la factura.
También incluya lo que la etiqueta se debe utilizar para describir la fecha de la factura.
AgrandarHaga clic en la ficha Columnas del cuadro de diálogo de personalización adicional.
Se abre la ficha Columnas.
Especifique qué columnas desea que aparezca al seleccionar las casillas de verificación e ingresar etiquetas descriptivas en los cuadros de texto Título.
Utilice las casillas de la pantalla y comprueba Imprimir para indicar si una determinada pieza de información a nivel de la columna debe aparecer como una columna en la ventana Crear facturas o en la factura creada real.
Coloque las columnas en el orden que desee introduciendo valores en los cuadros de texto de artículo de pedido.
Si el número o código del artículo deben aparecer en la primera columna de la izquierda, por ejemplo, se introduce el valor 1 en el cuadro de texto Artículo de Orden.
(Opcional) Haga clic en la pestaña Prog Cols.
En esta ficha, puede añadir y eliminar información como la cantidad ordenada, la cantidad previamente facturado, y los importes pendientes de entrega.
AgrandarHaga clic en la pestaña de pie de página.
En esta ficha, puede especificar qué información aparece en la ventana Crear facturas por debajo de la zona de columnas y en la factura impresa real por debajo de la zona de columnas.
Si quieres algo de bit de información de pie de página que aparezca, seleccione la casilla de verificación de la pantalla y la verificación Imprimir caja- para cambiar el trozo de texto que utiliza QuickBooks, edite el contenido del cuadro de texto Título.
El pie de página incluye un mensaje al cliente, la información total de la factura, los pagos y de crédito, un campo debido equilibrio, y (opcionalmente) un cuadro de texto más largo.
AgrandarHaga clic en la ficha Imprimir.
En esta ficha, puede controlar cómo QuickBooks imprime las facturas que utilizan la plantilla que ha personalizado.
Seleccione un botón de opción en la parte superior de la ficha.
Los botones de opción en la parte superior de la ficha permiten especificar que al imprimir esta plantilla factura concreta, QuickBooks debe utilizar las configuraciones de impresora de factura antigua regulares u otros ajustes, de impresión especiales.
Haga clic en Aceptar.
QuickBooks guarda los cambios y cierra el cuadro de diálogo de personalización adicional.
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