Manejo de poblaciones con el dinero microsoft 2005

Hacer un seguimiento de las acciones es probablemente la tarea más problemática que tendrá que llevar a cabo con el dinero. Simplemente averiguar lo que una venta corta es, por no hablar de una compra de margen y una división de acciones, es lo suficientemente fuerte para empezar. ¿Cómo se puede grabar estos extraños sucesos en una inversión o cuenta de jubilación registro?

Grabación de una compra de acciones

Cuando usted compra acciones de una acción, siga estos pasos para registrar la compra:

1. Haga clic en la pestaña Invertir.

2. En la ventana de Inversiones, haga clic en el botón Herramientas de inversión y elegir Portfolio Manager desde el menú desplegable.

Aparecerá la ventana Portfolio Manager.

3. Haga clic en el enlace Trabajar con inversiones y elija Graba una compra en el menú desplegable.

Verá el cuadro de diálogo Editar Transacción.

4. En la Inv. Cuenta menú desplegable, seleccione el nombre de la cuenta de inversión o jubilación en la que desea registrar la compra de las acciones bursátiles.

5. En el cuadro de texto Fecha, escriba la fecha en que compró las acciones.

Asegúrese de introducir la fecha correcta. El dinero necesita esta fecha para calcular el valor de la acción en el tiempo.

6. En el menú desplegable de Inversiones, haga clic en la flecha y seleccione la acción de la lista desplegable.

Si esta es la primera vez que usted ha comprado acciones de esta población, se ve el cuadro de diálogo de Inversiones Nuevo Crea.

7. Seleccione Comprar en la lista desplegable Actividad.

Nuevos cuadros de texto - Actividad, Traslado Desde, Cantidad, Precio, Comisión, y Total - aparecen para describir la compra de acciones.

8. En el cuadro de texto Cantidad, ingrese el número de acciones de valores que ha adquirido.

Al entrar en precio de las acciones de la acción, puede introducir fracciones. Por ejemplo, puede introducir 50 a 1/2 o 10-1 / 4. El dinero convierte la entrada a un decimal.

9. En el cuadro de texto Precio, ingrese el precio por acción de las acciones.

10. En el cuadro de texto de la Comisión, introduzca la comisión (si pagó una).

La cantidad en el cuadro de texto total ahora debe ser igual al precio de compra total de las acciones que se muestra en su estado. Si el importe no es correcta, revise su estado de cuenta y entrar en la correcta cantidad, precio y comisión.

11. Haga clic en Aceptar.

La compra de las acciones se ha introducido en su registro de cuenta.

Grabación de la venta de acciones

Excepto por el problema de los lotes, el registro de las ventas de las existencias es bastante simple. LA mucho es un grupo de valores comprados al mismo tiempo por el mismo precio (y también un sobrino de Abraham, cuya esposa se convirtió en un salero, pero eso es otra historia). Supongamos que usted compra 10 acciones de Burger Heaven en $ 10 por acción en enero, y luego comprar 10 acciones más de la misma empresa en $ 20 por acción en febrero. En marzo, a vender 15 acciones. ¿Cuántas acciones a vender desde el aparcamiento de $ 10 y el lote $ 20 es importante para determinar la cantidad de beneficios que usted hace y cuánto tiene que pagar impuestos sobre las ganancias de capital. Por fortuna, el dinero puede ayudarle a decidir que comparte vender.

Para ver los lotes que ha comprado, haga clic en el nombre del archivo en la ventana de gestor de cartera. Usted ve un miniregister con las transacciones realizadas recientemente, como se muestra en la Figura 9-5. Haga clic en el botón Más datos La inversión en el miniregister y elija Ver Lotes desde el menú emergente. Como se muestra en la Figura 1, el cuadro de diálogo Lotes View muestra que los lotes que compró y cuánto pagó por las acciones de cada lote.

Siga estos pasos para registrar la venta de acciones de valores:

1. Haga clic en la pestaña de inversión y, en la ventana de Inversiones, haga clic en el enlace de Portfolio Manager.

Que la tierra en la ventana Portfolio Manager.

2. Si es necesario, haga clic en el nombre de la cuenta en la que el seguimiento de las acciones que desea vender.

Para ver el nombre de las acciones y otras inversiones en una cuenta, haga clic en el nombre de la cuenta, a menos que ya se muestran los nombres de inversión, en cuyo caso usted no tiene que hacer clic en un nombre de cuenta.

3. Haga clic en el nombre de la acción que usted vende.

Aparece una miniregister mostrando transacciones recientemente terminados.

4. Haga clic en el enlace Trabajar con inversiones y, a continuación, haga clic en Grabar una Venta en el submenú.

Como se muestra en la Figura 2, aparece el cuadro de diálogo Editar Transacción. Debido a que ha seleccionado la acción que usted está vendiendo en el paso 3, la Inv correcta. Cuenta, Nombre de Inversiones y Actividad opciones ya están seleccionados. Sin embargo, si lo desea, puede omitir los pasos 2 y 3 haciendo clic en el enlace Trabajar con inversiones y seleccionando Grabar una Venta en el submenú. Usted ve el cuadro de diálogo de inmediato Editar Transacción, pero usted tiene que elegir un Inv. Cuenta y Nombre de Inversiones en el cuadro de diálogo.

5. En el cuadro de texto Cantidad, ingrese el número de acciones que sold- introducir el precio por acción en el cuadro de texto Precio.

6. Si una comisión fue acusado sobre la venta, introduzca el importe de la comisión en el cuadro de texto de la Comisión.

El dinero entra en el importe total de la venta en el cuadro de texto total. Si la cifra es correcta, compruebe las cajas de cantidad y de texto Precio para asegurarse de que ha introducido correctamente los números.

7. Haga clic en Aceptar.

Un cuadro de mensaje Advisor FYI Alertas le informa si usted tiene que pagar impuestos sobre las ganancias de capital o la venta resultó en una pérdida de capital. El producto de la venta se depositan en su inversión o cuenta de jubilación.

Eso es todo lo que hay que hacer - a menos que haya adquirido las acciones de diferentes lotes. En ese caso, usted ve las Acciones ¿Qué debo usar? cuadro de diálogo después de que usted haga clic en Aceptar. A menos que usted le indique lo contrario, el dinero se supone que desea vender las acciones en el solar que adquirió en primer lugar. Para ello, basta con hacer clic en el botón Finalizar.