ETFs de productos básicos: un par de selecciones amplias para su cartera
Si desea que la exposición de los productos básicos directa en su cartera de inversiones, tenga en cuenta que algunos de los más nuevos ETFs y ETNs son prometedores para tratar algunos de los problemas de los fondos de materias primas de primera generación.
El líder de esta brigada es iPath, que en abril de 2011 introdujo una nueva línea de ETN llamada Beta Pura índices. No lo bastante llamar a estos fondos de gestión activa, pero no está muy pasiva correr, tampoco.
Las ETN Beta Pure prometen " mitigar los efectos de ciertas distorsiones en los mercados de materias primas " (este lenguaje se refiere a contango) mediante la renovación de los contratos de futuros de forma supuestamente más inteligentes (menos mecánicamente) que los fondos de materias primas mayores que utilizaban los futuros.
Es demasiado pronto para decir si la estrategia de Barclays tendrá éxito, pero mantener un ojo en el iPath Beta pura Amplio Commodity ETN (BCM), que utiliza esta estrategia de última moda para realizar un seguimiento de una canasta de productos básicos que consisten en la energía (37 por ciento), productos agrícolas (24 por ciento), metales preciosos (20 por ciento), los metales industriales (16 por ciento), y la ganadería (2,5 por ciento).
La comisión de gestión es del 0,75 por ciento. No haga caso de el resto de la alineación de la Beta de Barclays que le permite especular sobre los distintos productos básicos, como el plomo, níquel y aluminio. (El ticker de ese último fondo es FOIL - lindo, ¿eh?)
Otra ETN vale la pena considerar para la exposición de los productos básicos es la ELEMENTOS SP CTI ETN (LSC). Este fondo replica el índice SP Commodity Tendencias Indicador-Total Return. El fondo de las pistas 16 productos diferentes, utilizando contratos de futuros. A diferencia de los fondos de Barclays, LSC utiliza una estrategia de momentum, la compra de " a largo " esos productos alza en el precio y venta " a corto " esos productos caída en el precio.
Backtesting del índice mostró que esta estrategia, conocida como una estrategia de futuros gestionados, ha sido un éxito para invertir en materias primas. (Por supuesto, las estrategias backtested son conocidos por realizar menos bien en tiempo real de sus números hipotéticos sugieren.)
El fondo nació en octubre de 2008, ya pesar de que la estrategia es prometedora, está lejos de ser probada. Y al igual que cualquier otro tipo de futuros de inversión, pero más aún, una estrategia de futuros gestionado no reflejan necesariamente altas y bajas en los precios al contado de los productos básicos.
Debido LSC es una ETN y no un ETF, recuerde que usted consigue su dinero de vuelta si el emisor sigue siendo solvente. Este fondo se emite y respaldado por HSBC Bank EE.UU., que tiene las mismas altas calificaciones de crédito como Barclays.
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