¿Cómo elegir los ETFs extranjera

En la actualidad, tiene más de 300 ETFs globales e internacionales entre los que elegir. (Global ETFs mantienen EE.UU., así como acciones- internacional internacional o extranjero ETFs de existencias puramente no estadounidenses) Considere las siguientes media docena de factores a la hora de decidir cuáles de invertir en.:

• ¿Cuál es la correlación? Ciertas economías están más estrechamente vinculados a la economía de Estados Unidos que otros, y el comportamiento de sus mercados de valores refleja. Canadá, por ejemplo, ofrece la diversificación limitada. Europa Occidental ofrece un poco más. Por la menor cantidad de correlación entre las naciones desarrolladas, que deseas Japón (el segundo mayor mercado de valores del mundo) o naciones con mercados emergentes como Rusia, Brasil, India y China.

• ¿Qué tan grande es el mercado interno? Aunque usted puede invertir en países individuales, puede ser riesgoso. Oh, usted podría cortar y dados su cartera para incluir 50 o más ETFs que representan los países individuales (desde Bélgica a Austria y Singapur a España y, más recientemente, de Vietnam a Polonia), pero eso va a ser una cartera muy difícil de manejar . Así que ¿por qué hacerlo?

  Elija grandes regiones en los que invertir. (La única excepción podría ser Japón y el Reino Unido, que tienen tan grandes mercados de valores que cada uno de ellos califican como una región.)

• Piense estilo. Si usted tiene una cartera lo suficientemente grande, considere dividir sus participaciones internacionales en valor y crecimiento, grandes y pequeños, tal como lo hace con sus explotaciones domésticas. También puede repartir su cartera en grupos globales de la industria. Utilizando tanto la diversificación estilo y la diversificación del sector en conjunto puede ser verdaderamente poderoso.

• Tenga en cuenta su tolerancia al riesgo. Los países desarrollados (Reino Unido, Francia, Japón) tienden a tener mercados de valores menos volátiles que hacen las naciones de mercados emergentes (como los de América Latina, el Medio Oriente, China, Rusia, o la India). Usted quiere que ambos tipos de inversiones en su cartera, pero si usted está dispuesto a invertir en uno mucho más que la otra, sabes lo que te estás metiendo.

• ¿Cuál es el factor de rebote? Al igual que con cualquier otro tipo de inversión, se puede asumir con seguridad que bastante riesgo y rendimiento tendrá una estrecha relación durante muchos años. Emergentes ETFs del mercado probablemente serán más volátiles, pero, a la larga, más gratificante que los ETFs que siguen los mercados bursátiles de los países desarrollados.

  Una advertencia: No asuma que los países con economías de rápido crecimiento serán necesariamente las inversiones más rentables.

• Mira a las relaciones de P / E. ¿Qué tan caro es la acción en comparación con las ganancias que está comprando? El P / E es relación precio-ganancias de las acciones. Puede hacerse esta pregunta en la compra de una sociedad anónima, y ​​es tan válida una pregunta en la compra de una nación o de las poblaciones de una región. En general, una proporción P / E inferior es más indicativo de los rendimientos prometedores que es una alta relación de P / E.

  El uso de ETFs como nuestros sustitutos de los mercados mundiales, nos encontramos con que la Vanguardia total (US) ETF del Mercado de Valores (VTI) cuenta actualmente con un P / E de alrededor de 18- la vanguardia europea ETF (VGK) tiene un P / E de alrededor de 13- la ETF de Vanguard Pacífico (VPL) tiene un P / E de aproximadamente 14 y el Vanguard Emerging Market ETF (VWO) también tiene un P / E de 14 o menos.

  Así que parece como si las acciones extranjeras - liderado por Europa - Actualmente el " las acciones de valor " del mundo.

  Usted quiere que su cartera para incluir Estados Unidos, Europa, el Pacífico, y acciones de los mercados emergentes, pero si usted va a sobrepeso cualquier área en particular, es posible que desee considerar las relaciones P / E relativos, entre otros factores.