Cambie su pantalla la fuerza de ventas

Si inicia sesión en Salesforce y sentir como si realmente necesita sólo una fracción de las fichas o un número selecto de las listas correspondientes, puede personalizar la pantalla. El administrador todavía puede anular la configuración de su personal, si es necesario - por ejemplo, después de instalar una aplicación AppExchange que viene con fichas adicionales.

Salesforce proporciona ya muchas pestañas y grupos algunas de ellas estándar en las aplicaciones que usted elija en el menú Force.com aplicación. Las empresas también pueden crear sus propias fichas. Para la mayoría de los usuarios, simplemente no necesita ver a todas esas pestañas al mismo tiempo.

Para personalizar las pestañas, siga estos pasos:

Haga clic en la pantalla Diseño de la partida en la barra lateral Mis Opciones (consulte la figura).
La pantalla Encabezado Disposición expande.
Haga clic en el personalizar mi aquí enlace si desea agregar, quitar o cambiar el orden de las pestañas dentro de una aplicación.
Aparecerá la página Personalizar Mis aquí.
Seleccione las aplicaciones del conjunto de fichas que desea personalizar de la lista desplegable Aplicación personalizada.
La lista aquí por defecto seleccionada cambia cuando cambia la selección App personalizada. Salesforce pregroups sus fichas en varias aplicaciones estándar para diversas funciones empresariales comunes. Dependiendo de su negocio, que tiene estas fichas visible puede ser perfecto, o es posible que desee para ver más o menos fichas.
Utilice la opción Agregar o quitar botones de flecha para resaltar una ficha y luego añadir o eliminar de su pantalla, respectivamente, como se muestra en la figura.
Por ejemplo, si usted está en la comercialización y pasa la mayor parte de su tiempo con clientes potenciales, es posible que decida añadir la pestaña Campañas y retire la pestaña previsión personalizable de su aplicación personalizada de ventas.
Modificación de las pestañas de Salesforce.
Utilice las flechas arriba y abajo para cambiar el orden de las pestañas.
La única excepción es que no se puede mover o quitar la ficha Inicio.
Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.
La página de Mis Opciones reaparece, y sus pestañas reflejar los cambios.

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