Cómo realizar un seguimiento de sus tareas de Salesforce
En la página principal de Salesforce, verá una sección titulada Mis tareas, que muestra las tareas que ha creado para sí mismo o que se han asignado a usted.
LA tarea es una actividad que tiene que hacer, y puede tener una fecha de vencimiento. A diferencia de un evento, sin embargo, una tarea no tiene una hora y duración específica. Por ejemplo, si desea recordar que debe enviar una propuesta, por lo general crea una tarea en lugar de programar un evento.
En la sección Mis tareas (como se muestra en la figura), se puede hacer lo siguiente:
Añadir una nueva tarea: Haga clic en el botón Nuevo, y aparece una página nueva tarea en modo de edición.
Cambiar vista de tareas: Utilice la lista desplegable en la parte superior derecha de la sección Mis tareas para seleccionar de una lista de vistas de tareas comunes. Por ejemplo, seleccione Atrasado para ver sus tareas abiertas que están más allá de sus respectivas fechas de vencimiento.
Revisar una tarea: Haga clic en un vínculo en la columna Asunto para revisar una tarea. Un registro de tarea aparece con detalles.
Ir a los registros asociados: Haga clic en los enlaces en el nombre o en la columna de la relaciono con.
Completar la tarea y entrar en cualquier detalle antes de guardar: Haga clic en el enlace de X en la columna completa. También puede utilizar este enlace para actualizar una tarea, pero si no se ha completado la tarea, recuerde ajustar el campo Estado antes de guardarlo.
Ver más tareas: Si tiene varias tareas en la lista, el enlace Ver más aparece en la parte inferior de la sección Mis tareas en la página principal. Haga clic en él para ver más tareas en la lista. El Día Vista aparece, y la sección Mis tareas aparece en la columna de la derecha.
Revisión de la sección Mis tareas desde la página principal.
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