Organiza tus contactos en la fuerza de ventas
Cuando se tiene la totalidad o una parte de sus contactos introducidos en Salesforce, usted puede comenzar a organizarlos para adaptarse a la forma en que usted vende.
Puede utilizar las vistas de lista y otras herramientas en la página Contactos hogar para proporcionar una mayor atención para usted y sus equipos de ventas. Hay también una característica importante del registro de contacto que le permite crear potentes organigramas (también llamado organigramas) Para los contactos de una cuenta.
El uso de las vistas de lista de contacto
LA lista de contacto vista es una lista de contactos que coincidan con ciertos criterios. Al seleccionar una vista de lista, usted está especificando criterios para limitar los resultados que se obtienen de vuelta. La ventaja de utilizar una vista de lista en comparación con la búsqueda es que se puede utilizar la vista de la lista una y otra vez. Por ejemplo, si usted desea enviar una tarjeta de cumpleaños de un contacto, puede beneficiarse de una vista de lista preestablecida para los cumpleaños de este mes.
La página de Contactos casa viene con varias vistas de lista predefinidos, incluyendo
Todos los contactos: Proporciona una lista de todos los registros de contacto entrado en Salesforce. Dependiendo de la forma en que su empresa ha creado su modelo de seguridad, puede que no vea este punto de vista o sus resultados.
Cumpleaños del mes: Genera una lista de contactos cuya cumpleaños aterriza en el mes actual (suponiendo que recoja esa información).
Nueva de la semana: Genera una lista de contactos que han sido creados desde el comienzo de la semana.
Contactos Recientemente Visto: Permite que usted mire una lista de contactos que has visto recientemente.
Se utiliza una vista de la lista de contactos predefinida exactamente de la misma manera en que se utiliza una vista de lista de cuenta o la vista de lista predefinida para cualquier otro registro.
Creación de vistas de contacto personalizados
Si desea listas especiales para la forma en que el seguimiento de sus contactos, intente construir vistas de lista personalizada, tal como lo hace con cualquier otro registro. Por ejemplo, si usted vende equipos médicos, y una vez por mes le gusta llamar a sus contactos que son dentistas, puede crear una vista de lista para simplificar su trabajo.
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