Desarrollar organigramas en la fuerza de ventas
Tener 20 contactos en Salesforce asociados a una cuenta es grande, pero es posible que no haya más adelante en la comprensión de la ley del más fuerte. En la práctica, los representantes de ventas han sido la creación de organigramas para crear una estrategia de cuentas desde que alguien ideó organigramas, pero a menudo, las listas residido en pizarras digitales y presentaciones de PowerPoint. (Y pizarras son difíciles de arrastrar alrededor.)
Mediante el uso de la función de organigrama en Salesforce, puede definir rápidamente la estructura de presentación de informes para sus contactos y utilizar esa estructura para identificar más fácilmente sus relaciones con sus clientes.
Para construir un organigrama en Salesforce, siga estos pasos:
Añadir todos los contactos para una cuenta.
Vaya al registro de contacto para una persona que está bajo en el tótem y luego haga clic en el botón Editar.
El registro aparece en el modo de edición.
Escriba el nombre del jefe del contacto en los informes de campo Para y luego haga clic en el icono de búsqueda a la derecha del campo (se ve como una pequeña lupa).
Aparecerá una ventana emergente que contiene los resultados de búsqueda.
Seleccione el contacto correcto o refinar su búsqueda hasta que pueda seleccionar el contacto adecuado.
La ventana emergente desaparece, y los informes al campo se llena previamente con el contacto seleccionado, como se muestra en esta figura.
Haga clic en Guardar.
Aparecerá la página de detalles de contacto.
Haga clic en el enlace Ver Gráfico Org que aparece a la derecha de los informes de campo Para el registro de contacto para mostrar la jerarquía.
Aparece una página de la lista Gráfico Org y, al igual que otras listas, puede hacer clic en un enlace para ir a un contacto específico.
Algunos representantes de ventas encuentran con ciertos desafíos basados en la forma en que crean los organigramas en Salesforce. Uno de ellos es gaps- usted simplemente no puede saber ni siquiera se preocupan por toda la estructura de informes. Al obtener los contactos de marcador de posición creativa y la construcción, puede evitar trampas.
Por ejemplo, si usted vende tanto a la empresa y el lado de la tecnología de un cliente, cree un registro de contacto denominado IT Organización y otro llamado Organización de Empresas y luego alinear sus contactos en consecuencia. Esta técnica también funciona bien para huérfanos, donde se sabe que un contacto en un departamento y no quiere dejar el contacto fuera del organigrama para toda la cuenta.
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