Cómo crear registros en la fuerza de ventas
Mediante el uso de la nueva lista desplegable Crear en la barra lateral de cualquier página de Salesforce, puede agregar fácilmente nuevos registros en Salesforce. Usted podría encontrarse en la posición de haber eliminado files- importante no se preocupe, sin embargo, porque Salesforce le da una manera de volver a ponerlos en sus lugares legítimos antes de que nadie se da cuenta de que se están perdiendo.
Para crear un registro (mediante el uso de Contactos como ejemplo), siga estos pasos (que se pueden aplicar a todo Crear nuevo Artículos en la lista de selección):
En la página principal, seleccione la opción de contacto en la lista de selección Crear nuevo, como se muestra en esta figura.
Aparece una nueva página de Contacto en el modo de edición.
Complete los campos, según sea necesario.
Incluso mientras estás en el modo de edición, el Crear nueva lista de selección está disponible.
Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.
Aparecerá la página de contacto detalle, y aquí se puede comenzar a información de seguimiento.
La creación de registros de Salesforce mediante la lista desplegable Nuevo Crear.
De vez en cuando, se elimina un registro y arrepentirás. No entre en pánico - la Papelera de reciclaje de Salesforce le da 15 días para recuperar los registros eliminados recientemente, incluyendo los registros asociados (tales como actividades eliminados en el proceso) y su credibilidad.
Para restaurar un registro eliminado, siga estos pasos:
En la barra lateral, haga clic en el enlace de la papelera de reciclaje.
Aparecerá la página Papelera de reciclaje. Si usted es un administrador, utilice la vista de lista de selección para ver y restaurar los registros eliminados en los últimos 15 días por otros usuarios.
Navegue la lista como lo haría una página normal lista hasta encontrar el registro o registros que desee.
Seleccione la casilla de verificación (es) en la columna Acción correspondiente al registro (s) que desea restaurar.
Puede hacer clic en el vínculo Seleccionar todo para seleccionar todos los registros de la página.
Cuando haya terminado, haga clic en el botón Recuperar.
La página de la papelera de reciclaje vuelve a aparecer, y un enlace a su registro restaurado aparece en la barra lateral de abajo Elementos recientes.
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