Cómo agregar nuevas cuentas en la fuerza de ventas

La mejor manera de entrar en una nueva cuenta en Salesforce es utilizar la nueva lista desplegable Crear situado en la barra lateral de la página principal. En la página Editar cuenta, se obtiene una imagen clara de los campos de cuenta que son más importantes para su empresa. Para crear cuentas usando la lista desplegable Nuevo Crear, siga estos sencillos pasos, comenzando con la búsqueda de si ya existe esta cuenta.

Antes de agregar una cuenta (o cualquier otro registro, para el caso), siempre buscar primero. Puede que no seas la única persona que ha trabajado con una empresa en particular. Mediante la búsqueda en primer lugar, a evitar la creación de entradas duplicadas, puede potencialmente beneficiarse de antecedentes sobre una cuenta existente, y no perder el tiempo persiguiendo a las cuentas que no le pertenecen a usted.

Siga estos pasos para agregar una nueva cuenta:

1. Escriba el nombre de la cuenta que desea crear en el campo de búsqueda global en la parte superior de cualquier página y, a continuación, haga clic en el botón Buscar.

   Aparece una página de resultados de búsqueda con una lista de los registros que coinciden con tu consulta. Si usted ve los registros que coinciden especialmente en cuenta o registros de clientes potenciales, no tirar la toalla todavía. Haga clic en los enlaces que figuran en las columnas Nombre de perforar en los detalles y ver si la cuenta se está trabajando.

2. Si no obtiene ningún resultado, seleccione la cuenta de la lista desplegable Crear Nuevo en la barra lateral.

   El modo de edición de una nueva cuenta aparece, como se muestra en esta figura.

   

3. Rellene los campos tanto como sea posible o de lo requerido.

   Como mínimo, debe completar el campo Nombre de cuenta. Trate de proporcionar la mayor cantidad posible de detalles para hacer este nuevo disco cuenta valiosa para sus objetivos de venta. Usted puede hacer estos datos tan simple como básico del teléfono y la dirección de la información, o tan detallada como datos de la cuenta de segmentación, como el tipo, la industria, los ingresos anuales, y así sucesivamente.

   Al crear registros de cuentas, luchar por la ortografía exacta y consistente de la razón social. Su base de datos del cliente es sólo tan bueno como los datos que se introducen en el sistema. Como práctica, mirar hacia arriba y utilizar el nombre de la empresa a partir de una fuente confiable (por ejemplo, Dun Bradstreet, Hoover, o el nombre de la empresa que aparece en su página web corporativa).

   Para convenciones de nombres sugeridos, vaya a la página web de salesforce.com Comunidad () y la búsqueda de " convención de nombres " para ver más ideas y documentos de los clientes.

4. Cuando haya terminado, haga clic en uno de los siguientes botones:

5. Guardar: Después de hacer clic en el botón Guardar, aparece la página de detalles de la cuenta. En esta página, puede hacer clic en el botón Editar siempre que necesite modificar la información en el expediente.

6. Guardar Nuevo: Al hacer clic en este botón guarda el registro de la cuenta corriente y automáticamente se abre un nuevo récord, cuenta en blanco en el modo de edición.

Un enlace a la primera cuenta aparece en la lista de artículos recientes en la barra lateral izquierda.

Si usted tiene una hoja de cálculo existente de empresas que desee importar a Salesforce, puede utilizar una herramienta de asistente de importación y evitar la entrada manual.