Salesforce: la clonación de una oportunidad
Si normalmente crea oportunidades en Salesforce que son similares entre sí, utilizar la función de clonación para reducir volver a escribir innecesario. Por ejemplo, si usted es un administrador de cuentas que crea oportunidades de orden de trabajo para compras adicionales al mismo cliente, es posible que desee clonar un registro existente y cambiar los detalles.
Para clonar una oportunidad, ir al registro oportunidad que desea clonar y siga estos pasos:
Haga clic en el botón Clone en la parte superior del registro.
Aparece una nueva página de Oportunidades Editar, precargado con todos los datos del registro anterior.
Modifique los campos, según sea necesario.
Preste mucha atención al contenido de los campos requeridos como Primer Fecha, Escenario, y Opportunity Nombre porque la información prellenada en esos campos podría ser incorrecto para la nueva oportunidad. Revise los datos en otros campos para asegurar que la información es aplicable a esta nueva oportunidad.
Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.
Aparece una página de detalles de Oportunidades para su oportunidad de clonado.
Si su empresa cuenta con bases de datos heredadas que contienen información mucho y desea que este datos estén en Salesforce como oportunidades, no se puede utilizar un asistente de importación para migrar sus archivos como usted puede con clientes potenciales, cuentas y contactos.
Si esto es un reto actual, buscar a su personal técnico, administrador del sistema, Salesforce representante, o un consultor de Salesforce. Con la guía de negocios, una persona con el conocimiento técnico puede utilizar el cargador de datos Apex importar oportunidades y otros registros en Salesforce, que puede ayudar a evitar la pérdida de tiempo manualmente oportunidades volver a introducir.
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