Salesforce: enrollar datos de oportunidad en el registro de cuenta

El registro de oportunidad en Salesforce lleva una gran cantidad de información cuantificable acerca de una cuenta, como el número de licencias fueron vendidos, la cantidad de un acuerdo, y así sucesivamente.

Mediante la recopilación y agregación de información clave campo de oportunidad en un registro de cuenta, un representante de ventas puede ver rápidamente lo valioso que un cliente particular está por ver el número total de licencias de un cliente actualmente tiene, cuánto ingreso total que un cliente ha cerrado con su empresa, y el mayor acuerdo se cerró con ese cliente, por citar algunos ejemplos.

Usted puede agregar esta información sumaria de dos maneras:

• Ejecutar un informe que resume esta información para usted.

• El administrador de Salesforce puede elegir qué oportunidad campos que desea que se resume automáticamente en el registro de la cuenta.

Para crear una costumbre del roll-up de sus datos de oportunidad en el registro de cuenta, seleccione Setup-Build-Personalizar-Cuentas-Campos y siga estos pasos:

1. En la sección Campos y Relaciones personalizados de cuenta, haga clic en el botón Nuevo.

   Se abre el Asistente de campo personalizado nuevo.

2. Seleccione el botón Resumen de enrollar y haga clic en Siguiente.

3. Introduzca el nombre de lo que estás resume en el campo Etiqueta de campo y haga clic en Siguiente.

   El campo Nombre de campo se rellena automáticamente la base de lo que introduzca en la etiqueta del campo. En este ejemplo, escribo Ofertas totales Cerradas y haga clic en el botón Siguiente.

4. Al definir el paso Resumen del Cálculo, por la lista de selección de objetos Resumido, seleccione Oportunidades.

   Identificar el objeto resumida dice Salesforce que registra desde el que objetos que desea combinar y resumido en el registro de la cuenta.

5. Seleccione el tipo roll-up de la lista de botones de radio en la sección Seleccionar Roll-Up Tipo en el centro de la página. Haga clic en Siguiente.

   Esta selección le dice a Salesforce cómo desea que el campo de su elección para resumir. Usted puede elegir un recuento de los registros, la suma, el valor mínimo o el valor máximo. Si elige cualquiera de las tres últimas opciones, también hay que identificar qué campo en la oportunidad que desea resumir utilizando el campo de agregar lista de selección para hacer su elección.

   Puedes filtrar ciertos criterios en su conjunto de resultados.

   Si desea resumir sólo los registros que cumplen con ciertos criterios, seleccione los únicos registros que cumplen determinados criterios deben incluirse en el botón Cálculo para revelar una serie de criterios de filtro. Por ejemplo, es posible que desee una suma de todos los campos Importe de oportunidades en las que el estado cerrado es igual a True. (La figura muestra un ejemplo de la definición del cálculo de campo.)

   
   Definición de un cálculo de campo enrollable oportunidad.

6. Seleccione qué perfiles deben ser capaces de ver el nuevo campo y haga clic en Siguiente.

7. Seleccione en el que la disposición (s) página el campo se debe mostrar y haga clic en Guardar.