¿Cómo crear una cita en la dinámica de Microsoft CRM
Microsoft Dynamics CRM puede ayudarle a diseñar un presupuesto que usted consigue un nuevo cliente que Microsoft Dynamics CRM puede ayudarle a manejar. Pero, en primer lugar, crear la cita:
En la parte inferior del panel de navegación, haga clic en el botón de Ventas.
En la parte superior del panel de navegación, seleccione Cotizaciones.
En la barra de herramientas de la ventana de Cotizaciones, haga clic en el botón Nuevo.
En el campo Nombre, introduzca un texto que describe la cita.
En el campo Cliente Potencial, seleccione una cuenta o un contacto a asociar con la cita.
En el campo Lista de precios, utilizar la lupa o el Ayudante de formularios para seleccionar una lista de precios.
Haga clic en Guardar (el icono del disco).
En la sección de los totales de la ficha General, escriba el descuento de presupuesto y la cantidad de carga.
Haga clic en la pestaña Envío y rellene el siguiente:
1. Introduzca la información en el Efectiva De y A, solicitada Fecha de Entrega, y Due Por ámbitos.
2. Introduzca el Método del envío, condiciones de pago, y los Términos de mercancías.
Haga clic en la ficha Direcciones y entrar en el proyecto de ley para y enviamos a la información.
Si desea asociar su cotización con una oportunidad, haga lo siguiente:
1. Haga clic en la ficha Administración.
2. Utilice la lupa en el campo de oportunidades para buscar y seleccionar esa oportunidad.
3. Haga clic en Aceptar.
Haga clic en el botón Guardar y cerrar para guardar su cotización.
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