E-mail y la dinámica de Microsoft CRM

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Con Microsoft Dynamics CRM le ofrece la posibilidad de utilizar una gran cantidad de herramientas de Microsoft para ayudar a gestionar sus relaciones con los clientes. Una de las herramientas más útiles en el lugar de trabajo moderno es el correo electrónico, por lo que necesita ser experto en la creación y lectura de correo electrónico, la vinculación e-mail a un registro específico, y la gestión de su calendario.

Para crear una dirección de correo:

  1. En la barra de menú (en la parte superior de la pantalla), elija Nuevo-Nueva actividad-E-Mail o haga clic en el icono Crear nuevo E-Mail debajo de la barra de menú.

  2. Seleccione un destinatario de su correo electrónico de la siguiente manera:

    a. Haga clic en el icono de la lupa a la derecha del campo Para.

    b. Seleccione el registro que desea.

    c. Haga clic en el botón >> para mover el destinatario (s) para el panel de registros seleccionados.

    d. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana y volver a su correo electrónico.

  3. Introduzca un asunto.

  4. En el cuadro de texto abierto debajo del campo Asunto, escriba su mensaje.

  5. Documentación de e-mail puede ser esencial. Para asociado, o un enlace, el mensaje a un disco, haga lo siguiente:

    a. Haga clic en el icono de la lupa a la derecha del campo En relación.

    b. Buscar y resaltar su contacto.

    c. Haga clic en Aceptar para volver a la ventana de correo electrónico.

  6. Añadir otras opciones si lo deseas.

  7. Para enviar el mensaje, haga clic en el botón Enviar (junto a Guardar y Cerrar).

Para leer su correo electrónico:

  1. En la parte inferior del panel de navegación, haga clic en el botón de lugar de trabajo.

  2. En la parte superior del panel de navegación, seleccione Actividades.

  3. En el campo Tipo, haga clic en la flecha para abrir la lista desplegable y seleccione E-Mail.

  4. En el campo Ver, haga clic en la flecha para abrir la lista desplegable y haga su selección.

Para enlazar un e-mail a un registro:

  1. En la barra de menú (en la parte superior de la pantalla), elija Nuevo-Nueva actividad-E-Mail.

  2. Rellene los campos apropiados (Para, Asunto, y similares).

  3. A la derecha del campo referente, haga clic en el icono de la lupa.

  4. Haga clic en la flecha desplegable a la derecha del campo Buscar y seleccione uno de los tipos de registro doce en la lista.

  5. Haga doble clic en el registro correspondiente.

Para ver el calendario:

  1. Haga clic en el botón de lugar de trabajo en la parte inferior del panel de navegación.

  2. En la parte superior del panel de navegación, en mi trabajo, haga clic en Calendario.



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