Crear y comprobar las actividades de servicios en la dinámica de Microsoft CRM

categoría Las pequeñas empresas y carreras / Productividad y Negocios / Crm

Microsoft Dynamics CRM hace que sea fácil de gestionar los servicios oportunos que construyen la lealtad del cliente. Creación y comprobación de la actividad de servicio en Microsoft Dynamics CRM le ayudará a asegurar la felicidad de sus clientes con su negocio.

Para programar una actividad de servicio, siga estos pasos:

  1. En la parte inferior del panel de navegación, haga clic en el botón de servicio.

  2. En la parte superior del panel de navegación, seleccione Calendario de servicios.

  3. En el campo Tipo (junto al campo Buscar), seleccione Servicio de Actividad de la lista desplegable.

  4. Elija un día para el servicio.

  5. En la barra de herramientas de la ventana, haga clic en el botón Nuevo y haga su selección.

  6. En el campo Asunto, introduzca un nombre para esta actividad de servicio.

  7. En el campo de servicio, seleccione el servicio que desea programar.

  8. Elija su inicio y fin de los tiempos, así como la duración.

  9. Añadir cualquier nota.

  10. Haga clic en la ficha Detalles y rellenarlo según sea necesario.

  11. Haga clic en el botón Guardar y cerrar para programar la actividad.

Es necesario comprobar el calendario de servicio con regularidad para asegurarse de que mantenerse en la cima de las necesidades de sus clientes. Para ello, haga lo siguiente:

  1. En la parte inferior del panel de navegación, haga clic en el botón de servicio.

  2. En la parte superior del panel de navegación, seleccione Calendario de servicios.

  3. Haga clic en cualquiera de los recursos, y verá el calendario de ese recurso en el área de calendario.



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