Recursos de programación en Microsoft CRM

Con Microsoft CRM, usted y su personal puede entregar fácilmente el servicio al cliente a tiempo. La primera cosa que hay que hacer es configurar sus recursos - es decir, sus instalaciones y el equipo - en el horario.

He aquí cómo funciona esto:

1. En la parte inferior del panel de navegación CRM, haga clic en el botón Configuración.

Aparecerá la ventana Configuración de la derecha.

2. En la ventana Configuración, seleccione Configuración de la unidad de negocio. A continuación, seleccione Instalaciones Local / Equipo.

Ahora puede comenzar a añadir sus recursos. Desde aquí, también puede ver los recursos, instalaciones locales y equipos, e instalaciones auxiliares y el equipo utilizando la lista desplegable Ver.

3. En la barra de herramientas de la ventana, haga clic en el botón Nuevo.

La Instalaciones / Equipo: aparece Nueva ventana.

4. En el campo nombre, nombre de su recurso.

Utilice el nombre común para el tema, para que todos en su empresa puede encontrarlo. Nombrar el torno de trabajo pesado "Big Cheese" no servirá de nada si usted es el único que lo llama así. Tienes hasta 100 caracteres para el nombre de su recurso. Recuerde que todos los campos en negrita (rojo en la pantalla del ordenador) son obligatorios.

5. El siguiente, seleccione una unidad de negocio.

Este campo cambia automáticamente a la unidad de negocio de su empresa, pero se puede cambiar haciendo clic en la lupa.

6. Elija un sitio para su recurso.

Este campo opcional es útil si tiene más de un lugar para sus recursos. Por ejemplo, es posible que desee para indicar si desea utilizar el torno de alta resistencia en sus instalaciones Newtown o el de su ubicación Portville.

7. Introduzca una dirección de correo electrónico.

Puede utilizar este campo para enviar correos electrónicos sobre este recurso. Por ejemplo, supongamos que usted está tomando el cabrestante pesada y desee notificar a Steve, el gerente del equipo. Puede configurar un proceso de negocio de manera que cada vez que se programa este recurso, se genera un e-mail a Steve.

8. Elija una zona horaria.

La zona horaria predeterminada es la ideal para su empresa. Sin embargo, se puede cambiar al hacer una selección de la lista desplegable.

9. Por último, pero no menos importante, entran en una descripción del recurso.

Este campo es opcional.

10. Haga clic en el botón Guardar y cerrar.

Volverá a la ventana de Instalaciones / Equipo.

Ahora que ha introducido su recurso en Microsoft CRM, debe crear un calendario para ello. El calendario le dice a todos que se puede utilizar el recurso.

Digamos que usted acaba de comprar el Big Cheese (el cabrestante) el sábado, y ya está listo para su despliegue en el campo. Sin embargo, desea el tiempo de inactividad programado para el mantenimiento todos los viernes:

1. En la ventana Servicios / Equipo, seleccione el recurso que acaba de crear, haciendo doble clic en él.

Aparecerá la ventana para este recurso. Ojos para arriba: Tenga en cuenta que tiene su propio panel de navegación.

2. En el panel de navegación del recurso, haga clic en horas de trabajo.

Una pestaña llamada Mensual Vista aparece con un calendario mensual. Para cambiar mes, haga clic en la flecha a cada lado del mes en la parte superior del calendario.

Haga doble clic en un día en el que desea restringir ya sea de trabajo o iniciar el programa para el recurso 3..

4. Elija una de las siguientes opciones y haga clic en Aceptar:

• * Esto solo día: Cambia sólo la fecha que ha seleccionado.

• Esta fecha en adelante: Cambia el horario de este día en adelante.

• Toda la programación semanal recurrente de principio a fin: Cambia el horario para todas las fechas, incluidas las fechas pasadas.

Para nuestro ejemplo, seleccione la segunda opción. Aparece la pantalla de edición: La programación semanal.

5. Rellene esta página.

La mayoría de los campos de esta pantalla son fáciles de entender. Usted puede cambiar o elegir sus horas de trabajo por horas-doble clic en el negrita (azul en pantalla) que figuran después de horas de trabajo. Desactive cualquier día que no está disponible para la programación (el valor predeterminado es para que todo se puede comprobar).

6. Haga clic en el botón Guardar y cerrar.