Con Microsoft Dynamics CRM le ofrece la posibilidad de utilizar una gran cantidad de herramientas de Microsoft para ayudar a gestionar sus relaciones con los clientes. Una de las herramientas más útiles en el lugar de trabajo moderno es el correo electrónico, por lo que necesita ser experto en la creación y lectura de correo electrónico, la vinculación e-mail a un registro específico, y la gestión de su calendario.
Para crear una dirección de correo:
En la barra de menú (en la parte superior de la pantalla), elija Nuevo-Nueva actividad-E-Mail o haga clic en el icono Crear nuevo E-Mail debajo de la barra de menú.
Seleccione un destinatario de su correo electrónico de la siguiente manera:
a. Haga clic en el icono de la lupa a la derecha del campo Para.
b. Seleccione el registro que desea.
c. Haga clic en el botón >> para mover el destinatario (s) para el panel de registros seleccionados.
d. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana y volver a su correo electrónico.
Introduzca un asunto.
En el cuadro de texto abierto debajo del campo Asunto, escriba su mensaje.
Documentación de e-mail puede ser esencial. Para asociado, o un enlace, el mensaje a un disco, haga lo siguiente:
a. Haga clic en el icono de la lupa a la derecha del campo En relación.
b. Buscar y resaltar su contacto.
c. Haga clic en Aceptar para volver a la ventana de correo electrónico.
Añadir otras opciones si lo deseas.
Para enviar el mensaje, haga clic en el botón Enviar (junto a Guardar y Cerrar).
Para leer su correo electrónico:
En la parte inferior del panel de navegación, haga clic en el botón de lugar de trabajo.
En la parte superior del panel de navegación, seleccione Actividades.
En el campo Tipo, haga clic en la flecha para abrir la lista desplegable y seleccione E-Mail.
En el campo Ver, haga clic en la flecha para abrir la lista desplegable y haga su selección.
Para enlazar un e-mail a un registro:
En la barra de menú (en la parte superior de la pantalla), elija Nuevo-Nueva actividad-E-Mail.
Rellene los campos apropiados (Para, Asunto, y similares).
A la derecha del campo referente, haga clic en el icono de la lupa.
Haga clic en la flecha desplegable a la derecha del campo Buscar y seleccione uno de los tipos de registro doce en la lista.
Haga doble clic en el registro correspondiente.
Para ver el calendario:
Haga clic en el botón de lugar de trabajo en la parte inferior del panel de navegación.
En la parte superior del panel de navegación, en mi trabajo, haga clic en Calendario.
Completar una actividad en Microsoft Dynamics CRM
Usted hace uso de Microsoft Dynamics CRM para ayudar a manejar sus relaciones con los clientes y su carga de trabajo, que incluye proyectos que MS Dynamics CRM descompone en Actividades. Para registrar la realización de una actividad, siga estos pasos:
En la parte inferior del panel de navegación, haga clic en el botón de lugar de trabajo.
En la parte superior del panel de navegación, en mi trabajo, haga clic en Actividades.
Seleccione una actividad que desea marcar como completada.
Haga clic en la ficha Notas y crear una nota que se adjuntará al expediente.
Haga clic en el botón Guardar como Completado.
Creación de una nueva cuenta o contacto en Microsoft Dynamics CRM
La belleza y el beneficio de Microsoft Dynamics CRM es que ayuda a administrar sus clientes. Con suerte, usted agrega algunas nuevas cuentas y nuevos clientes en el curso de hacer negocios. Para añadir nuevas personas a su sistema, siga estos pasos:
Dentro de Ventas, Marketing, Servicio, o mi lugar de trabajo, seleccione Cuentas o lentes de contacto en el panel de navegación.
En la barra de herramientas de la ventana, haga clic en el botón Nuevo.
Rellenar las fichas General, Detalles, Administración, y notas que sean necesarias.
Haga clic en Guardar y cerrar.
Cómo crear un Presupuesto en Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM puede ayudarle a diseñar un presupuesto que usted consigue un nuevo cliente que Microsoft Dynamics CRM puede ayudarle a manejar. Pero, en primer lugar, crear la cita:
En la parte inferior del panel de navegación, haga clic en el botón de Ventas.
En la parte superior del panel de navegación, seleccione Cotizaciones.
En la barra de herramientas de la ventana de Cotizaciones, haga clic en el botón Nuevo.
En el campo Nombre, introduzca un texto que describe la cita.
En el campo Cliente Potencial, seleccione una cuenta o un contacto a asociar con la cita.
En el campo Lista de precios, utilizar la lupa o el Ayudante de formularios para seleccionar una lista de precios.
Haga clic en Guardar (el icono del disco).
En la sección de los totales de la ficha General, escriba el descuento de presupuesto y la cantidad de carga.
Haga clic en la pestaña Envío y rellene el siguiente:
1. Introduzca la información en el Efectiva De y A, solicitada Fecha de Entrega, y Due Por ámbitos.
2. Introduzca el Método del envío, condiciones de pago, y los Términos de mercancías.
Haga clic en la ficha Direcciones y entrar en el proyecto de ley para y enviamos a la información.
Si desea asociar su cotización con una oportunidad, haga lo siguiente:
1. Haga clic en la ficha Administración.
2. Utilice la lupa en el campo de oportunidades para buscar y seleccionar esa oportunidad.
3. Haga clic en Aceptar.
Haga clic en el botón Guardar y cerrar para guardar su cotización.
Cómo buscar el Microsoft Dynamics CRM Base de Conocimiento
Microsoft Dynamics CRM tiene una característica muy útil llamada la base de conocimientos, que se puede utilizar para buscar su lista de clientes. Para buscar en la base de conocimientos, siga estos pasos:
En la parte inferior del panel de navegación, haga clic en el botón de lugar de trabajo.
En la parte superior del panel de navegación, seleccione Servicio y seleccione Knowledge Base.
En la parte izquierda de la ventana de Knowledge Base, haga clic en la pestaña Buscar.
Rellena los siguientes campos para definir los criterios de búsqueda: sin etiquetar, buscar, En Asunto, Opciones.
Haga clic en el botón Buscar.
Cómo ver anuncios en Microsoft Dynamics CRM
Anuncios es sólo uno de la amplia gama de herramientas útiles de gestión de atención al cliente que se obtiene con Microsoft Dynamics CRM. Para ver los anuncios actuales, siga estos pasos:
En la parte inferior del panel de navegación, haga clic en el botón de lugar de trabajo.
En la parte superior del panel de navegación, seleccione Avisos bajo mi trabajo.
Lea los anuncios.
Crear y Check Actividades de Servicios en Microsoft Dynamics CRM
Microsoft Dynamics CRM hace que sea fácil de gestionar los servicios oportunos que construyen la lealtad del cliente. Creación y comprobación de la actividad de servicio en Microsoft Dynamics CRM le ayudará a asegurar la felicidad de sus clientes con su negocio.
Para programar una actividad de servicio, siga estos pasos:
En la parte inferior del panel de navegación, haga clic en el botón de servicio.
En la parte superior del panel de navegación, seleccione Calendario de servicios.
En el campo Tipo (junto al campo Buscar), seleccione Servicio de Actividad de la lista desplegable.
Elija un día para el servicio.
En la barra de herramientas de la ventana, haga clic en el botón Nuevo y haga su selección.
En el campo Asunto, introduzca un nombre para esta actividad de servicio.
En el campo de servicio, seleccione el servicio que desea programar.
Elija su inicio y fin de los tiempos, así como la duración.
Añadir cualquier nota.
Haga clic en la ficha Detalles y rellenarlo según sea necesario.
Haga clic en el botón Guardar y cerrar para programar la actividad.
Es necesario comprobar el calendario de servicio con regularidad para asegurarse de que mantenerse en la cima de las necesidades de sus clientes. Para ello, haga lo siguiente:
En la parte inferior del panel de navegación, haga clic en el botón de servicio.
En la parte superior del panel de navegación, seleccione Calendario de servicios.
Haga clic en cualquiera de los recursos, y verá el calendario de ese recurso en el área de calendario.
Cómo buscar en Internet con el borde microsoft
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