Salesforce: cómo actualizar campos de plomo
Vagamente definido, un dirigir es una persona o una empresa que podrían estar interesados en sus servicios. Algunas organizaciones se refieren a ellos como visitantes porque esas personas no han compartido ninguna información sobre sí mismos todavía. Otros los llaman perspectivas porque un plomo tiene que ser alguien que ha expresado su interés en su servicio.
En el curso de su calificación de plomo, recoja, inevitablemente, la información pertinente que desea guardar directamente en el registro de plomo. Cada vez que capturar los datos importantes en su ejemplo, actualizar su registro de plomo de la siguiente manera:
Haga doble clic en un campo en el registro principal para modificar ese campo.
Si usted ve un icono de candado en ese campo, no podrá modificarlo. Consulte con el administrador del sistema para averiguar si se encerró específicamente este campo, o si se trata de uno de esos campos de sistema importantes que Salesforce no permite que cualquiera pueda cambiar.
Complete los campos, según sea necesario, para determinar si el plomo está calificado.
Actualice el campo Estado de plomo cuando usted hace progreso.
Incluso si usted descubre que el plomo es un desperdicio de su tiempo, eso es progreso.
Haga clic en Guardar cuando haya terminado de hacer cambios.
En algún momento, usted puede decidir que un líder no puede convertirse en una oportunidad calificada en este momento. En ese caso, puede archivar la iniciativa por el cambio de su estatus. Archivar cables inactivos le permite tener una idea de cuántos clientes potenciales aún están siendo trabajado.
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