¿Cómo insertar campos personalizados en herramientas de automatización de marketing

Usted probablemente ya tiene y utiliza puntos de datos específicos para la segmentación, calificación, o cesión de plomo entre todas las aplicaciones de marketing. Su nueva herramienta de automatización de marketing vendrá con una base de datos de base, que debe ser ampliado para incluir estos puntos de datos personalizado. Esto significa añadir campos personalizados mediante el uso de los próximos pasos.

Campos Personalizados son campos que usted necesita, además de los que vienen de serie con el sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM). Pueden ser utilizados en su CRM, o pueden ser utilizados sólo por su equipo de marketing, específicamente para la segmentación y la presentación de informes.

Estos son algunos ejemplos de campos personalizados:

• La tecnología utilizada por el prospecto

• Número de producto

• Número de ubicaciones

• Cualquier campo que tú añadido a su CRM

Después de haber creado y nombrado sus campos, asegúrese de tener en cuenta el tipo de datos y los parámetros del campo. Si no está seguro de los parámetros necesarios, consulte a su proveedor. Los parámetros varían de un proveedor a otro. Parámetros dictan si la información se puede sobrescribir, utilizado en comunicaciones por correo electrónico, o incluso actualiza automáticamente las bases de datos de terceros.

Siga estos pasos para agregar un campo personalizado:

1. Lista de todos los campos personalizados que utiliza en su CRM para la asignación de plomo y calificación de plomo.

   Trabaje con su administrador de CRM para obtener esta lista. También es necesario para obtener una lista de otros campos personalizados a su equipo de marketing utiliza para la segmentación o atribución de plomo.

2. Crear los campos personalizados en su herramienta de automatización de marketing.

   Cada herramienta requiere un proceso de configuración diferente, pero los datos básicos que necesita para crear un campo personalizado son

3. Nombre

4. Identificación de campo de su aplicación de CRM

5. Tipo de campo

6. Condiciones especiales

La pantalla para la creación de un campo personalizado en la herramienta de automatización de marketing Pardot se ve así:

El Nombre, El campo ID, y los campos de tipo son campos que probablemente ya tienes. Es necesario determinar las condiciones especiales de su campo por su cuenta. Condiciones especiales podrían incluir

• Maestro vs esclavo (que conjunto de datos es el registro maestro)

• Respuestas múltiples que requieren un registro (cajas de comentario son un ejemplo. Una persona puede llenar varios comentarios a través del tiempo, y usted debe mantener cada comentario. Usted sólo tiene un campo de comentarios en sus formas, sin embargo, así que asegúrese de que usted puede mantener múltiples respuestas en un solo campo de datos en su sistema de CRM.)

• Permisos de sobrescritura (Sobrescribir cosas como el número de teléfono puede ser importante.)

Su sistema CRM es probable que siga siendo su base de datos de registro. Cuando se conecta campos personalizados, asegúrese de que usted está enterado de qué conjunto de datos es ser el registro maestro. Usted siempre debe tener la herramienta CRM sea el maestro para la mayoría de los datos necesarios para las ventas, y su herramienta de automatización de marketing debe ser el maestro de los datos necesarios para los informes de marketing.