Cómo solucionar los problemas de integración de CRM de automatización de marketing común

Pruebas y solución de problemas de la integración de su sistema de automatización de marketing con usted relaciones con los clientes de gestión (CRM) no debería tomar mucho tiempo, pero es un paso importante. La mayoría de los problemas de conectividad de CRM se puede resumir muy fácilmente en dos palabras: los malos procesos. He aquí algunas maneras de solucionar algunos problemas potenciales:

Cómo solucionar problemas de plomo-asignación

Si los cables que está pasando a las ventas están fracasando en llegar, es posible que tenga un problema de proceso de plomo-asignación. Usted puede resolverlo por solucionar los problemas de conexión de CRM, nombres de usuario y las normas de plomo-asignación de la siguiente manera:

1. Compruebe la conexión de CRM.

   Comience por comprobar los posibles problemas más obvios primero. Asegúrese de que su conexión de CRM se verifica y encendido. Muchas veces, las conexiones pueden venir deshecho cuando tiene varias personas dentro de la aplicación que no están seguros de lo que hacen clic en. La razón principal para el conector a deshacerse es uno de los siguientes:

2. Las direcciones IP se convierten en no verificada en el sistema CRM (un motivo de preocupación sólo cuando su CRM requiere la verificación de su herramienta de automatización de marketing). Este problema se resuelve fácilmente mediante la adición de sus direcciones IP a su lista blanca CRM.

3. Alguien hace clic accidentalmente el botón equivocado en la herramienta de automatización de marketing.

4. Revise sus nombres de usuario.

   Si completa el paso uno y los vendedores todavía no está recibiendo clientes potenciales, usted debe comprobar sus nombres de usuario. Es posible que tenga la asignación de plomo establecido, pero no han conectado sus usuarios entre los sistemas. Al crear campos personalizados, debe crear los usuarios de cada sistema.

   Creación de usuarios en cada sistema que permite a un pase de una ventaja a un representante de ventas a través de la herramienta CRM de la rep. Si no ha conectado sus clientes potenciales al configurar sus campos personalizados, sus clientes potenciales serán pasados ​​a su herramienta CRM sin ser asignado a la persona correcta.

5. Revise sus normas de plomo-asignación.

   Si los pasos uno y dos no resuelven su problema de plomo-asignación, es probable que encontrar la razón de ser de sus reglas de automatización. Su regla de plomo-asignación podría ser demasiado complejo, lo que podría causar una condición permanezca insatisfecha. Este suele ser el resultado de una compleja " if / then " comunicado. Recuerde: La más simple su tarea principal, mejor.

Cómo solucionar problemas de asignación de datos

Una cuestión de asignación de datos puede ser difícil darse cuenta. Es uno de los temas más frecuentes tienen las empresas, y se deriva principalmente de una mala comprensión de cómo el sistema de automatización de marketing y la función de CRM juntos. Es necesario comprender la relación entre el maestro y los datos de esclavos para aliviar cualquier problema futuro con el mapeo de datos.

• Datos maestros es un registro de datos que está en control. Por ejemplo, si usted tiene un campo de CRM y un récord de plomo con el nombre de una persona, su herramienta de automatización de marketing también tendrá un registro coincidente de la misma persona y el mismo nombre. Ambas soluciones están hablando de ida y vuelta entre sí, por lo que necesitan saber qué sistema puede anular puntos que datos.

• Datos Esclavo son los datos copiados. Los datos de esclavos no pueden anular los datos maestros. Por ejemplo, si las llaves representante de ventas en un nuevo nombre para la persona en el CRM, ese nombre fluirán hacia abajo a su herramienta de automatización de marketing, pero si el equipo de marketing cambia el nombre, el nombre de la persona no se cambió en el CRM.

He aquí cómo usted puede solucionar sus problemas de asignación, teniendo en cuenta su relación maestro y esclavo de datos:

• Compruebe la configuración del campo. Al revisar la configuración de su herramienta de automatización de marketing para su campo, se encuentra la capacidad de controlar todos los ajustes relativos a cómo pasa su herramienta y recibe datos.

  Asegúrese de que el ID de campo en su herramienta de automatización coincide con el ID de campo en su CRM para el campo está solucionando.

  

• Revise su maestro y la relación esclavo. Compruebe que la base de datos es el maestro y que es el esclavo de los datos. La tabla de datos maestra puede escribir sobre otros puntos de datos de esclavos. El CRM debe ser el maestro de estos datos y no debe ser sobrescrito, y por una buena razón - la mayoría de la gente poner datos falsos en formas!

  Un estudio de MarketingSherpa en 2008 mostró que el 65 por ciento de las personas dan un número de teléfono falso cuando se le preguntó por esta información en un formulario. Número de teléfono de un plomo en el sistema CRM es un gran ejemplo de esto. Si su CRM tiene un número de teléfono correcto y que no era el maestro, los datos podrían ser fácilmente sobrescrito con la información falsa.

  Si los datos de esclavo es el número de teléfono que aparece en su herramienta de automatización de marketing, y una perspectiva da un número de teléfono falso, la información va a cambiar en la herramienta de automatización de marketing, sólo para ser cambiado al instante por la CRM.

Su herramienta de automatización de marketing también debe ser el maestro de todos los campos de información utilizados por el marketing. Esto le da el control para cambiar los campos de información y mantiene las ventas de jugar con sus informes.