Cómo conectar los campos de CRM por defecto a las herramientas de automatización de marketing
Campos predeterminados generalmente son campos estándar comunes a toda la gestión de relaciones con clientes (CRM) y herramientas de automatización de marketing. Ellos contienen información básica del cliente. Ejemplos incluyen
Nombre de pila
Apellido
Número de teléfono
Campos por defecto por lo general representan el mínimo de información necesaria para identificar un registro. Es muy probable que su herramienta de automatización de marketing necesita un conjunto de campos predeterminados para funcionar correctamente, por lo que necesita para conectar esos campos a los mismos campos en su sistema CRM, o crearlos si su sistema CRM no tiene ya ellos.
Comience por instalar el módulo en su sistema CRM. El módulo establecerá los campos estándar que su herramienta de automatización de marketing necesita, pero que su sistema CRM no tiene actualmente.
Después de su módulo se instala en su CRM, necesita entrar en su herramienta de automatización de marketing para mapear sus campos por defecto junto con sus campos de CRM. Los campos de su herramienta de automatización de CRM y de marketing tendrán diferentes nombres en este momento porque el nombre tal como aparece a sus usuarios es diferente del identificador de campo utilizado por su CRM.
Dependiendo de su herramienta de automatización de marketing, también puede ser capaz de configurar otros parámetros de campo durante la instalación del módulo. Si los campos que va a conectar son cajas desplegables, varios cuadros de selección, campos de número, los campos de fecha, o botones de radio, asegúrese de que usted también configurar estos parámetros, tanto en su herramienta de automatización de marketing y su CRM.
Estas características de campo pueden requerir una cantidad significativa de tiempo para crear. Más herramientas de automatización de marketing avanzadas incluyen características para ayudar a agilizar esta tarea.
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