¿Cómo definir metas para la automatización de marketing y gestión de relaciones con clientes

Su sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) es clave para su éxito con la automatización de marketing. Además, muchas herramientas de automatización de marketing se hacen específicamente para un CRM u otra. Por ejemplo, Microsoft compró MarketingPilot, que está estrechamente integrado en los sistemas de Microsoft Dynamics CRM. Oracle compró Eloqua, que ahora es la solución de automatización de marketing líder para su CRM. Salesforce.com compró Pardot ser la solución interna para su CRM.

Existen muchas otras soluciones notables que empate en las aplicaciones de CRM más populares. Recuerde, sin embargo, que el éxito de la herramienta depende de su sistema de CRM y sus habilidades, por lo que la mejor es la conexión a su sistema CRM, más fácil será la de utilizar y maximizar el valor de su inversión.

Objetivos de CRM puede ser bastante detallado. Para evitar quedar atrapados en los detalles, la lista de sus necesidades básicas y necesidades primero, y añadir más detalles después se definen sus deseos y necesidades básicas.

Su CRM deseos y necesidades se debe utilizar en combinación con la diagramación de sus campañas para identificar qué solución mejor entregará el más deseos y cumplir todas las necesidades.

Cómo trazar su integración CRM

Su integración debe ser trazado con la siguiente lista de verificación y requisitos:

• Encuentre su módulo de instalar. La mayoría de las herramientas de automatización de marketing tienen un instalar el módulo, que es un programa automatizado que puede ejecutar para configurar algunas de sus conexiones básicas de CRM. Su módulo de instalación se encuentra probablemente en su centro de aplicación de CRM o proporcionado por su proveedor.

• Enumerar los campos que necesite. Para que su integración CRM para informar sobre los cables pasados ​​a las ventas y el progreso a través del ciclo de ventas, sus campos deben coincidir con su proceso y metas. Haga una lista detallada de todos los de plomo, Contacto, cuenta, y los campos de oportunidad que usted piensa que necesita para sincronizar entre los dos sistemas.

  Recuerde que es posible que no necesita tener todos los campos que tiene actualmente en su CRM replicado en su herramienta de automatización de marketing. Usted no necesita tener un campo si no va a utilizar los datos para los procesos de segmentación o Automatización.

• Sincroniza tus definiciones de campo. Terminología menudo varía entre las sociedades de gestión y herramientas de automatización de marketing. Es necesario determinar qué términos de su herramienta de automatización de marketing utiliza para describir potenciales, cuentas, contactos y oportunidades, y la lista de lado a lado para que pueda hacerlos sincronización.

• Prepara su administrador CRM. Usted necesita su administrador CRM durante al menos un par de horas. Usted lo puede necesitar o ella más, dependiendo de la complejidad de su sistema de CRM. Hable con su administrador de CRM y asegúrese de que su tiempo está disponible cuando lo necesite.

• Obtenga su equipo de ventas para comprar en. Hable con su equipo de ventas de la adición de nuevas herramientas, y compartir los beneficios y los procesos que se van a cambiar. Formación ocurre más tarde, pero la discusión de buy-in debe suceder desde el principio en el proceso.

• Descargue sus conjuntos de datos. Usted necesita tener una lista limpia de todas las perspectivas y todos los datos señalar que desea poner en su solución de automatización de marketing.

• Mantenga su información soporte del proveedor práctico. Comparte información de soporte de su comercialización la automatización del proveedor, incluyendo información de contacto y los términos de servicio, con todos los involucrados en la integración de CRM en caso de que surjan preguntas.

Algunas herramientas de automatización de marketing tienen mucho mejor integración que otros para las sociedades de gestión específicos. Esta conexión puede eliminar cualquiera de las frustraciones o simplemente crear más.

Cómo diagramar sus campañas y caminos plomo de flujo

Los objetivos de diagramación sus programas de marketing son para darle la mejor estimación de sus necesidades reales para la integración de CRM y estimar adecuadamente el tiempo y la inversión necesaria para ejecutar sus programas de crianza de plomo.

Comience con su equipo completo y trabajar juntos para diagramar sus programas. Algunas personas prefieren hacer esto en un whiteboard- otros prefieren utilizar un programa de flujo visual como Microsoft Visio para crear un documento. No importa qué herramienta o método que utilice, los pasos siguientes le ayudarán a guiar a un diagrama útil de su programa.

1. Citar cada campaña.

   Comience haciendo una lista de cada campaña, rompiendo sus campañas en grupos si es posible. Puede comenzar con lo básico, como las campañas entrantes y salientes, o puede obtener más granular haciendo una lista de las campañas de generación de oportunidades, campañas de plomo-conversión, campañas fría de plomo, campañas de ventas, apoyo y campañas de venta cruzada. La mayoría de las campañas encajan en uno de estos grupos. Si tiene otros grupos, eso está bien.

2. Diagrama todas las piezas móviles.

   Diagrama de todas las piezas móviles dentro de cada campaña. Si se trata de una campaña de acercamiento, comenzar con el término de búsqueda o de pago de anuncios de búsqueda. Si se trata de una campaña saliente, comienza con su lista y cómo obtener esta lista.

   Desde aquí, diagramar cada parte de su campaña. Asegúrese de enumerar cada pequeño detalle, todo el camino a cada campo en el formulario de captura de plomo, y donde la información va en su CRM.

3. Identificar flujo de datos.

   Tenga en cuenta el número de diferentes aplicaciones que está utilizando y cómo los datos se mueve hacia atrás y adelante hacia y desde cada herramienta. Tome nota de los problemas que actualmente está tratando y las cuestiones que se enfrentan.