Cómo probar la integración de automatización de marketing

categoría Las pequeñas empresas y carreras / Productividad y Negocios / Crm

Las pruebas de integración de su solución de automatización de marketing con su gestión de relaciones con clientes (CRM) debe centrarse en el flujo de datos, flujo de plomo, y la presentación de informes. Siga estos pasos para probar su integración:

  1. Crear una ventaja de maniquí y campaña.

    LA plomo maniquí es un prospecto o cliente inventada que se agrega a su base de datos como si se trata de un verdadero récord. LA campaña ficticia es una campaña de marketing de ficción.

    Por un poco de diversión, utilizar el nombre y los atributos de una persona famosa en su ejemplo ficticio. Asegúrese de que su ventaja ficticia incluye todos los puntos de datos, e incluir la palabra " prueba " en cada campo. Si se trata de un campo preconfigurado, sólo recuerda lo que haya seleccionado. Adjunte su ventaja a su campaña ficticia que permitirá poner a prueba la presentación de informes en el paso 4.

  2. Sincroniza tu plomo maniquí con su CRM para probar el flujo de plomo.

    Exactamente cómo se hace esto depende de la aplicación, pero debe entrañar un botón de sincronización que puede hacer clic.

    Su prueba de flujo de plomo es un éxito si su ventaja ficticia se asigna correctamente a su aplicación CRM después de sincronizar sus datos.

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  3. Pon a prueba tu flujo de datos.

    ¡Tienes que probar el flujo de datos en dos direcciones. Asegúrese de que todos los datos de su ejemplo ficticio se transfiere al nuevo récord en su herramienta CRM al completar el paso 2. A continuación, cree una nueva pista maniquí en su herramienta CRM y repita el paso 2 sincronizando el liderato a su herramienta CRM de nuevo a su sistema de automatización de marketing.

  4. Pon a prueba tu reporte.

    Revise su campaña ficticia para ver si sus informes son la lectura de la información y su fuente de información principal muestra que su ejemplo ficticio ha llegado. Si usted no está viendo la delantera maniquí en sus informes, comuníquese con su proveedor para ver a dónde va mal.

Algunas herramientas de automatización de marketing requieren que se haga una lista blanca de direcciones IP de la herramienta. Por ejemplo, su herramienta de automatización de marketing es más probable una solución (SaaS) Software-as-a-service, y acceder a ella a través de Internet. Su herramienta CRM también puede ser una solución SaaS. Si este es el caso, su herramienta CRM necesita saber qué aplicaciones están autorizados a acceder a sus datos.

Verificación de la dirección IP de su herramienta de automatización de marketing es cómo se logra esto. Si sus IPs no se verifican en su herramienta de CRM, no se puede terminar la conexión, y vas a tener problemas. Si se requiere esta verificación, su proveedor le hará saber.



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