Salesforce: actualizar campos de oportunidad
Después de agregar las oportunidades en Salesforce, puede realizar cambios en sus registros cuando ofertas progresan, parada, o desaparecer. En el curso de trabajo con sus oportunidades, recoja, inevitablemente, la información que desea guardar directamente en el registro de oportunidades. Cada vez que capturar los datos importantes en su oportunidad, recuerde que debe actualizar su registro de la siguiente manera:
Haga clic en el botón Editar de la oportunidad.
También puede colocar el ratón sobre el campo específico que desea editar. Si un icono de lápiz aparece a la derecha del campo, haga doble clic en el campo para editarlo. (Si aparece un icono de candado en su lugar, eso significa que el campo no es editable, a propósito. Mover a lo largo y recoger otro campo para actualizar.)
Alternativamente, si usted ya está en un registro de cuenta o contacto que está vinculada a la oportunidad, desplácese hacia abajo a la lista de Oportunidades relacionados y haga clic en el enlace Editar a la izquierda de la oportunidad deseada. El resultado es el mismo. Aparecerá la página de Oportunidades Editar.
Actualice los campos, según sea necesario, prestando especial atención a mantener campos como la Cantidad, Fecha de cierre, y el estadio hasta la fecha.
Nueve de cada diez veces, esos campos juegan un papel clave en los informes de flujo de ventas de su empresa. Al mantener su información al día, usted y otros usuarios pueden obtener una verdadera medida del progreso de la oportunidad.
Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.
La oportunidad vuelve a aparecer en el modo de Guardado. Los campos que haya editado se cambian.
Puede hacer un seguimiento de ciertas actualizaciones críticas a su registro oportunidad mediante el uso de la lista relacionada Historia escenario. Cada vez que usted o uno de sus miembros del equipo que ha de lectura-escritura de acceso a su registro modifica el escenario, Probabilidad, Primer Fecha o campos Cantidad, puede escanear rápidamente esta en la parte inferior de la página récord oportunidad de ver que modificó el registro y cuando.
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