Salesforce: cómo utilizar vistas de oportunidad

Cuando se tiene la totalidad o una parte de sus oportunidades introducidos en Salesforce, usted puede comenzar a organizarlos para adaptarse a la forma en que usted vende. Un Vista oportunidad es una lista de oportunidades que coincidan con ciertos criterios. Cuando se selecciona un punto de vista, que está básicamente especificando criterios para limitar los resultados que se obtienen de vuelta.

He aquí cómo usted puede utilizar puntos de vista y otras herramientas de la página de inicio de Oportunidades para proporcionar una mayor atención para usted y sus equipos de ventas.

La ventaja de una vista, en comparación con la búsqueda, es que se puede utilizar este punto de vista una y otra vez. Por ejemplo, si usted es uno de muchos representantes de ventas, es probable que desee ver solamente sus oportunidades. En la página principal de Oportunidades, Salesforce viene configurado con varios puntos de vista definidos:

• Todas las Oportunidades: Enumera todos los registros de oportunidad entraron en Salesforce

  Dependiendo de la forma en que su empresa ha puesto en marcha su modelo de seguridad, puede que no vea este punto de vista o sus resultados.

• Cierre siguiente mes: Muestra las oportunidades en las que la fecha de cierre cae en el siguiente mes

• Cerrando este Mes: Muestra las oportunidades en las que la fecha de cierre cae en el mes actual

• Mis Oportunidades: Te da una lista de sólo las oportunidades de su propiedad

• Nueva de la semana: Genera una lista de oportunidades que se han creado desde el comienzo de la semana

• Oportunidades Recientemente Visto: Le permite mirar una lista de oportunidades que has visto recientemente

• Ganó: Muestra las oportunidades a las que tiene acceso que se han cerrado y won

Para probar una vista predefinida, haga lo siguiente:

1. En la página principal de Oportunidades, haga clic en la flecha hacia abajo en la lista desplegable Ver.

   Dependiendo de cómo su empresa ha personalizado los puntos de vista, es posible que vea todas o ninguna de las opciones en la lista con viñetas anterior, así como algunas otras opciones que podrían haber sido creadas por usted.

2. Seleccione la vista Mis Oportunidades.

   Aparece una página de la lista, que muestra las oportunidades que actualmente posee. Salesforce establece la lista con columnas estándar que corresponden a los usados ​​comúnmente campos de oportunidad, además de una columna de Acción para que pueda modificar rápidamente un registro.

3. Haga clic en un encabezado de columna para volver a ordenar la página de la lista.

   Por ejemplo, si hace clic en el primer encabezado Fecha, la página Lista de re-ordena por las estrechas fechas inscritas en sus registros de oportunidad.

4. Ir al registro oportunidad señalando y haciendo clic en un enlace subrayado en la columna Nombre de Oportunidades.

   Aparece una página de detalles de Oportunidades.

5. Haga clic en el botón Atrás de su navegador y haga clic en el enlace Editar en la misma fila que la oportunidad que usted acaba de hacer clic.

   El registro oportunidad aparece en el modo de edición, y se puede realizar cambios en los datos.

   Haga clic en el botón Guardar en la oportunidad antes de salir de ella.