Salesforce: acciones con las listas de contactos relacionados

Los campos en un registro de contacto Salesforce son útiles para la captura de la información de contacto esencial para una persona. Pero, ¿dónde realizar el seguimiento y revisar todas las interacciones que has tenido con un contacto? Para agregar, editar, eliminar y realizar un seguimiento de este detalle, utilice las listas vinculadas situadas en la página Contactar con detalle.

Si desea realizar un seguimiento, editar o cerrar sus actividades pendientes para un contacto, utilice la lista relacionada con actividades abiertas. En esta lista, puede hacer clic en el botón Nueva tarea para configurar un elemento de tarea o haga clic en el botón Nuevo Evento para programar una actividad calendared.
Si quieres ver lo que ha sucedido con un contacto hasta la fecha, revise la lista relacionada Actividad Historia. Los representantes de ventas suelen utilizar Entra una llamada para capturar los detalles de una llamada que tiene lugar o después del hecho.
Si envía el correo electrónico HTML de Salesforce, puede utilizar la lista Estado relacionados HTML de correo electrónico a ver cómo su contacto está respondiendo a su correo electrónico. Mediante el uso de esta lista, puede enviar un e-mail, averigüe si su contacto está viendo su correo electrónico, y ver lo rápido que él o ella ve un mensaje después de enviarlo.
Si desea almacenar los archivos adjuntos que se relacionan con un contacto, utilice las Notas Adjuntos lista relacionados. Haga clic en el botón Adjuntar archivo para guardar documentos importantes, tales como acuerdos de confidencialidad o currículos de contacto.
Aunque usted puede hacer clic en el botón Nueva nota para anotar sus comentarios e incluso mantenerlos privados, pruebe el seguimiento de sus comentarios en las tareas en su lugar. El uso de tareas para el seguimiento de sus actividades permite un mejor sellado de tiempo, la edición y presentación de informes sobre sus interacciones con sus contactos.
Si un contacto le trae un nuevo acuerdo, puede hacer clic en el botón Nuevo en la lista de oportunidades relacionadas y asociar automáticamente su contacto con el registro de oportunidades.
Para no perder de vista o editar la participación de su contacto en campañas, utilice la lista relacionada Historia Campaña. Y si quieres un contacto a formar parte de una campaña activa, haga clic en el botón Agregar Campaña. Por ejemplo, si la comercialización envía invitaciones a un evento para clientes, puede utilizar la característica Agregar Campaña para agregar de manera eficiente un contacto a la lista de destinatarios.

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