Salesforce: acciones con las listas de contactos relacionados
Los campos en un registro de contacto Salesforce son útiles para la captura de la información de contacto esencial para una persona. Pero, ¿dónde realizar el seguimiento y revisar todas las interacciones que has tenido con un contacto? Para agregar, editar, eliminar y realizar un seguimiento de este detalle, utilice las listas vinculadas situadas en la página Contactar con detalle.
Si desea realizar un seguimiento, editar o cerrar sus actividades pendientes para un contacto, utilice la lista relacionada con actividades abiertas. En esta lista, puede hacer clic en el botón Nueva tarea para configurar un elemento de tarea o haga clic en el botón Nuevo Evento para programar una actividad calendared.
Si quieres ver lo que ha sucedido con un contacto hasta la fecha, revise la lista relacionada Actividad Historia. Los representantes de ventas suelen utilizar Entra una llamada para capturar los detalles de una llamada que tiene lugar o después del hecho.
Si envía el correo electrónico HTML de Salesforce, puede utilizar la lista Estado relacionados HTML de correo electrónico a ver cómo su contacto está respondiendo a su correo electrónico. Mediante el uso de esta lista, puede enviar un e-mail, averigüe si su contacto está viendo su correo electrónico, y ver lo rápido que él o ella ve un mensaje después de enviarlo.
Si desea almacenar los archivos adjuntos que se relacionan con un contacto, utilice las Notas Adjuntos lista relacionados. Haga clic en el botón Adjuntar archivo para guardar documentos importantes, tales como acuerdos de confidencialidad o currículos de contacto.
Aunque usted puede hacer clic en el botón Nueva nota para anotar sus comentarios e incluso mantenerlos privados, pruebe el seguimiento de sus comentarios en las tareas en su lugar. El uso de tareas para el seguimiento de sus actividades permite un mejor sellado de tiempo, la edición y presentación de informes sobre sus interacciones con sus contactos.
Si un contacto le trae un nuevo acuerdo, puede hacer clic en el botón Nuevo en la lista de oportunidades relacionadas y asociar automáticamente su contacto con el registro de oportunidades.
Para no perder de vista o editar la participación de su contacto en campañas, utilice la lista relacionada Historia Campaña. Y si quieres un contacto a formar parte de una campaña activa, haga clic en el botón Agregar Campaña. Por ejemplo, si la comercialización envía invitaciones a un evento para clientes, puede utilizar la característica Agregar Campaña para agregar de manera eficiente un contacto a la lista de destinatarios.
-
Cómo enviar correo electrónico a un contacto o grupo en OS X Mavericks -
Office 2011 para Mac: añadiendo nombres a la lista de contactos de Outlook -
Cómo crear un contacto desde una dirección de correo en la tableta androide - Gestión de contactos en el iPhone 5
- Cómo crear un contacto desde un mensaje de correo electrónico en su nexo 7
- Cómo crear contactos desde el correo electrónico y las redes sociales en galaxy tab 10.1
¿Cómo editar un contacto de negocios en los contactos de Google Una vez que tenga una lista actualizada de contactos de negocios, es bueno para aprender a editar estos en Google Contacts. Puede llegar a ser necesario añadir detalles pertinentes a estos contactos y se hace necesario su campaña de marketing.…
Cómo agregar un contacto a la libreta de direcciones myspace Puede hacer un seguimiento de sus contactos de MySpace mediante el uso de la libreta de direcciones. MySpace permite agregar nombres de los contactos y la información de la libreta de direcciones de modo que puede agruparlos en trozos más…
Salesforce.com para dummies Al iniciar sesión en Salesforce, se empieza en la página de inicio, que es similar a otros usuarios Inicio páginas. Sin embargo, las tareas y los eventos son específicos para usted.Más aquí: Haga clic en las pestañas para navegar Salesforce.…
3 cosas que puedes hacer con los contactos en la fuerza de ventas Si usted es un representante de ventas, puede utilizar Salesforce para gestionar sus clientes potenciales, cuentas, contactos y oportunidades. Dedique menos tiempo haciendo trabajo administrativo y más tiempo centrado en hacer dinero. Aquí hay…
Campos de correo electrónico en la fuerza de ventas El envío de un correo electrónico es un juego de niños, pero Salesforce proporciona herramientas de correo electrónico adicionales para ayudarle mejor venta de, servicio, y sorprender a sus clientes. Aquí hay algunos trucos y mejores prácticas…
Cómo crear una tarea en la fuerza de ventas Algunos representantes de ventas se refieren a tareas en Salesforce como elementos de acción- otros los llaman recordatorios o tareas pendientes. Sea cual sea su término favorito, utilice los registros de tareas cuando se quiere recordar a usted o…
Como detalle el expediente fuerza de ventas Después de crear un registro de Salesforce, el registro aparece en su propia página de detalles (ver esta figura). Puede utilizar la página de detalle a actualizar los campos de registro o de gestionar y realizar un seguimiento de las actividades…
Cómo revisar las actividades de la fuerza de ventas Puede utilizar las actividades en Salesforce para realizar un seguimiento de todas las tareas y eventos relacionados con la adquisición, venta y servicio a los clientes importantes. Piensa en todas las acciones que usted y sus equipos realizan para…
Cómo realizar un seguimiento de sus tareas de Salesforce En la página principal de Salesforce, verá una sección titulada Mis tareas, que muestra las tareas que ha creado para sí mismo o que se han asignado a usted.LA tarea es una actividad que tiene que hacer, y puede tener una fecha de vencimiento. A…
Organiza tus contactos en la fuerza de ventas Cuando se tiene la totalidad o una parte de sus contactos introducidos en Salesforce, usted puede comenzar a organizarlos para adaptarse a la forma en que usted vende.Puede utilizar las vistas de lista y otras herramientas en la página Contactos…
Salesforce: acciones con listas de cuentas relacionados Los campos en un registro de cuenta de Salesforce son útiles para almacenar datos importantes específicos para una empresa. Pero ¿dónde ir para capturar todas las interacciones críticas y relaciones cuando estás trabajando una cuenta? Para…
Salesforce: pista conduce con listas relacionadas ¿Cómo se puede recordar todas las interacciones que tuvieron lugar con una ventaja de Salesforce? Listas relacionadas en un registro plomo pueden ayudarle a capturar toda esa información para que sea a su alcance la próxima vez que hable con una…