Salesforce.com para dummies

Usted tiene muchas maneras de navegar Salesforce que es probable que no necesita mucha ayuda para moverse por la aplicación. Si te quedas perplejo, sin embargo, obtener ayuda rápida con estas técnicas.

• Póngase en contacto con el administrador del sistema.

• Haga clic en el " Ayuda para esta página " enlace en la mayoría de las páginas de Salesforce para acceder a la guía de ayuda específicamente dirigida a abordar la página que te encuentres.

• Para ayuda general desde Salesforce, haga clic en la Ayuda El entrenamiento de enlace en la página principal, y escriba algunas palabras clave relacionadas con su pregunta en la barra de búsqueda. Usted recibe una lista compuesta de artículos sugeridos que incluyen temas de ayuda.

• Para buscar opiniones de otros en la comunidad, buscar o publicar una pregunta en la Comunidad Éxito Salesforce.

• Otro medio para la retroalimentación de la comunidad tecnológica en general, es Twitter, una aplicación de medios de comunicación social. Si usted ya es un usuario de Twitter, utilice #askforce en su tweet a gritar su pregunta.

• Si todo lo demás falla, haga clic en la Ayuda Enlace de Formación en la página principal y luego haga clic en el botón Soporte Contacto Envía tu pregunta a Salesforce Apoyo. Los tiempos de respuesta pueden variar en función del nivel de apoyo que usted ha comprado (e incluso si usted no ha comprado ninguna, usted todavía obtener una respuesta).

Salesforce fue construido por los vendedores para los vendedores. Aquí es cómo utilizar las operaciones del día a día de Salesforce de la manera más eficiente posible, para que pueda dedicar su tiempo a la venta.

• El seguimiento de un cliente potencial. Seleccione la opción Crear Nuevo elemento principal en la barra lateral, rellene el registro y haga clic en Guardar.

• Seguimiento de una empresa. Seleccione el elemento Crear Cuenta Nueva en la barra lateral, complete el expediente, y luego haga clic en Guardar.

• Establecer relaciones padre / hijo. Crear registros de las cuentas principales y secundarios. Haga clic en el botón Editar de una cuenta secundaria y utilizar el icono de búsqueda junto al campo Cuenta primaria para asociar a los padres, para que pueda obtener una representación visual de la estructura corporativa de la organización. Luego haga clic en Guardar para reunir a la familia.

• Seguimiento de una persona. Ir a la página de detalles de cuenta donde se emplea a la persona, y seleccione el elemento Crear nuevo contacto en la barra lateral. Rellene el registro y luego haga clic en Guardar.

• Establecer jerarquías organización. Crear registros de contactos de una cuenta. Haga clic en el botón Editar en un registro de contacto y utilizar el icono de búsqueda junto a los informes de campo Para asociar el gerente. Luego haga clic en Guardar.

• Añadir un acuerdo. Ir a la página de detalles de cuenta para el cliente relacionado y seleccione la opción Crear nueva oportunidad en la barra lateral. Complete los campos - incluyendo el escenario y Cerrar campos Fecha - y luego haga clic en Guardar.

• Programar una reunión. Haga clic en el botón Nuevo Evento en su página, completar el registro, y luego haga clic en Guardar.

• Mira a tu calendario. Desde la página principal, haga clic en los iconos de vista de calendario para encontrar su vista deseada.

• Establecer un do-a. Ir a una página de detalles del registro relacionado (como un contacto o cuenta) y seleccione el elemento Crear nueva tarea en la barra lateral. Complete los campos y haga clic en Guardar.

• Entra una llamada. Ir a una página de detalles del registro relacionado y haga clic en el registro de un botón de llamada en la lista relacionada Actividad Historia. Complete los campos y haga clic en Guardar.

• Enviar un correo electrónico. Ir a una página de detalles del registro relacionado (como un contacto o plomo) y haga clic en el botón Enviar un correo electrónico en la lista relacionada Actividad Historia. Complete los campos y haga clic en Guardar.

• Garantía ventas de acceso. Haga clic en la ficha Contenido, introduzca palabras clave y haga clic en el botón Documento Buscar para buscar documentos coincidentes.

• Administrar una campaña. Si usted tiene campañas y los permisos adecuados, haga clic en el botón Nueva campaña en la barra de tareas. Rellene los campos y haga clic en Guardar.

• Iniciar una investigación de servicio al cliente. Ir a una página de detalles del registro relacionado (como una cuenta o contacto) y luego seleccionar la opción Crear Nuevo caso en la barra lateral.

• Crear una lista de enfoque reutilizable. Haga clic en una ficha de registro correspondiente y haga clic en Crear nuevo Ver enlace en la sección Vistas correspondiente. Complete los ajustes para la vista y haga clic en Guardar.

• Crear un informe. Haga clic en la ficha Informes y haga clic en el botón Nuevo informe personalizado Crear. Siga los pasos a través del asistente y luego haga clic en el botón Ejecutar informe cuando esté listo.

• Exportación de un informe. Ir a un informe y haga clic en el botón Exportar a Excel. Siga los pasos para exportar el informe.

• Combinar registros duplicados. En una página de detalles de plomo, haga clic en el botón Buscar duplicados. Para la fusión de cuentas, haga clic en el Combinar enlace Cuentas en la sección Herramientas en la página principal de Cuentas. Para la fusión de los contactos, vaya a una página de detalles de la cuenta y haga clic en el botón Combinar contactos en las lista de contactos relacionados. En cada situación, siga los pasos del asistente de fusión para completar la operación.

• Transferir un registro. Asumiendo que usted tiene los derechos de transferencia, va a una página de detalles del registro y haga clic en el enlace Cambiar entre paréntesis al lado del campo Propietario. Complete los campos y haga clic en Guardar.