Salesforce: términos básicos

Si una aplicación no es fácil de usar, no lo utilice. Periodo. Salesforce tiene éxito no sólo porque ofrece un universo de herramientas integradas, sino también porque los usuarios pueden recoger en cuestión de minutos. Usted navegar mucho la misma manera que otros sitios web: señalando y haciendo clic sobre los enlaces de texto y botones.

Sin embargo, usted tiene tantas maneras de navegar Salesforce que tiene sentido establecer las obvias (y no tan obvias) las mejores prácticas para moverse por la aplicación.

Incluso si está familiarizado con Salesforce, es posible que desee escanear esta lista de términos que se utilizan en varias ocasiones.

Antes de ahondar en la mecánica de la navegación Salesforce, familiarizarse con estos términos básicos:

• Fuerza de ventas: Cuando se utiliza el término Fuerza de ventas, te refieres al sitio web seguro que sus usuarios accedan al que contiene la información del cliente. Salesforce.com, Inc., ofrece una familia de productos y tiene más de 100.000 clientes que utilizan su servicio, pero el sitio web seguro de cada empresa es independiente de los otros sitios web y puede tener un aspecto diferente para satisfacer las necesidades únicas de esa compañía.

  Al utilizar los términos Sales Cloud o Service Cloud, Esas son partes de Salesforce destinados específicamente para su uso por las ventas y el marketing, o por una organización de apoyo.

• Ficha Inicio: Esta es la página principal que aparece cuando se inicia sesión en Salesforce o haga clic en la ficha Inicio.

• Más aquí: Hacer clic en enlaces aparecen en la parte superior de cualquier página de Salesforce. Cuando se selecciona, un enlace está resaltado y se ve como una pestaña, y así se les llama pestañas. Cada ficha representa un módulo importante en el que su empresa necesita saber alguna información. Al hacer clic en una pestaña, usted va a una página de inicio-pestaña específica. Por ejemplo, si hace clic en la ficha Cuentas, aparece la página principal de Cuentas.

• Aplicaciones: Aplicaciones son fichas que han sido agrupados juntos y le da un nombre, que le proporciona la comodidad de ver sólo las pestañas más relevante para usted.

• Páginas ficha Inicio: Estas son las páginas en las que vas a encontrar, organizar y gestionar la información específica relacionada con una ficha en particular. Por ejemplo, para acceder a sus registros de oportunidad, usted podría ir a la página de inicio de Oportunidades.

• Registro: Este se compone de un grupo de campos que contienen información para describir un elemento específico. Por ejemplo, un registro de contacto normalmente contiene campos pertinentes a una persona, incluyendo el nombre, título, número de teléfono y dirección de correo electrónico. Se muestra un registro en una página de detalles.

• La página de detalle: Esta página web muestra tanto el registro guardado y un conjunto de listas relacionadas pertinentes al registro.

  A menudo se puede utilizar los términos registro y página de detalles indistintamente. Desde una página de detalles, puede realizar un seguimiento y una variedad de tareas relacionadas con el registro específico. Por ejemplo, si usted tiene y busca a una página de detalles de cuentas de Cisco, nos vemos campos sobre la compañía y las listas de otros registros relacionados con Cisco.

• Listas relacionadas: Estas listas contienen otros registros vinculados con el registro que está viendo. Por ejemplo, la página de detalles de cuenta para Acme podría mostrar listas relacionadas de contactos, oportunidades, actividades, etc. asociado con esa compañía.

• Recuadro: Situado en el margen izquierdo de una página de Salesforce, la barra lateral muestra los mensajes y alertas, enlaces personalizados, artículos recientes y una lista desplegable que se puede utilizar para crear nuevos registros.