Salesforce páginas de inicio de la ficha

categoría Las pequeñas empresas y carreras / El funcionamiento de su negocio / Clientes

Al hacer clic en una pestaña en Salesforce, aparece la página de inicio interior de la pestaña. Por ejemplo, si hace clic en la ficha Cuentas, aparece la página principal de Cuentas. Página de inicio de la pestaña es donde usted puede ver, organizar, realizar un seguimiento y mantener todos los registros dentro de esa pestaña.

Revisar la sección Elementos recientes

En la página de inicio de una pestaña, justo por debajo de los puntos de vista, se ve una sección recientemente Productos. (El nombre del elemento coincidirá con cualquier tipo de registro que se encuentra. Por ejemplo, las cuentas recientes es el nombre de la sección, si estás en la ficha Cuentas.)

Esta sección cuenta con tres o cuatro columnas relevantes que se pueden modificar. Usted puede ver tan sólo 10 artículos y un máximo de 25 elementos a la vez haciendo clic en el enlace en la parte inferior de la tabla.

Para probar la sección recientemente Productos (mediante el uso de plomos como el ejemplo), ve a la página Leads casa y siga estos pasos (que se pueden aplicar a todas las pestañas):

  1. En la sección de Leads recientes, seleccione una opción de la lista desplegable en la esquina superior derecha de la tabla.

    El cuadro reaparece con cambios en función de lo que seleccione.

  2. Haga clic en un enlace en la mesa para ir a un registro.

    Aparecerá la página de detalles, mostrando el registro y las listas correspondientes.

  3. Haga clic en el botón Nuevo en la mitad superior de la tabla para crear un nuevo registro de plomo.

    Aparece una nueva página principal en el modo de edición, listo y esperando.

Revisión de informes comunes

En la esquina inferior izquierda de la página principal de una pestaña, Salesforce muestra una pequeña selección de los informes utilizados comúnmente asociados a esa ficha. Puede hacer clic en un enlace para ir directamente al informe o haga clic en el enlace Ir a informes, lo que te lleva a la página principal de Informes.

Herramientas través de la sección de Herramientas

En la esquina inferior derecha de la página principal de una pestaña, Salesforce proporciona un conjunto de herramientas únicas asociadas con una ficha en particular. En función de la ficha que está viendo, utilizar estas herramientas para ayudarle a administrar y mantener los registros dentro de esa pestaña. Por ejemplo, en la página principal de Cuentas, en la sección de Herramientas, puede hacer clic en las Cuentas Combinar enlazan combinar cuentas duplicadas.



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