Cómo transferir pistas en la fuerza de ventas
Puede que tenga que transferir los plomos en Salesforce para una variedad de razones. Por ejemplo, después de configurar sus registros de clientes potenciales en Salesforce, es necesario darles a las personas adecuadas en un equipo diferente. O tal vez algunos representantes no estaban siguiendo, por lo que tomó sus cables lejos después de aplastar la nariz con un periódico enrollado.
Para transferir los plomos, debe ser un administrador o un usuario con Administrar Leads y Transferencia Conductores de permisos. Si desea reasignar muchas pistas al mismo tiempo, siga estos pasos:
Desde la página de Leads de inicio, seleccione una vista desde el que se puede ver algunas pistas que desea reasignar.
Aparecerá la página de lista.
En la columna Acción de la lista de plomo, seleccione las casillas de verificación a la izquierda de los registros de clientes potenciales que desea asignar a otra persona.
Haga clic en el botón Cambiar propietario en la parte superior de la página.
Aparecerá la página Propietario liderar el cambio.
Seleccione el usuario o cola que tiene la intención de reasignar conduce a y, a continuación, haga clic en Guardar.
La lista de plomo vuelve a aparecer, y los propietarios de plomo se han cambiado. El nuevo dueño de plomo puede ser opcionalmente notificado vía e-mail de este cambio de propiedad. Sólo tienes que seleccionar la casilla de verificación Correo electrónico Enviar Notificación antes de hacer clic en el botón Guardar.
Si usted es un administrador, puede utilizar la transferencia de masa Cables herramienta de configuración para lograr los mismos objetivos de la reasignación en masa.
Si usted está reasignando un cable a la vez, se puede transferir la propiedad directamente de un registro de plomo. Sigue estos pasos:
En el expediente principal, a la derecha del campo Propietario principal, haga clic en el enlace Cambiar.
El enlace está entre corchetes. Aparecerá la página Propietario liderar el cambio.
Seleccione el usuario o cola que está asignando la ventaja a.
Se utiliza esta misma página cuando se está asignando múltiples pistas, pero aquí, usted puede optar por notificar al destinatario con una dirección de correo.
(Opcional) Seleccione la casilla de verificación Enviar notificación para notificar al nuevo propietario de la reasignación.
Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.
El registro principal vuelve a aparecer, mostrando su cambio de propiedad.
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