Crear conducir encargo opiniones en la fuerza de ventas
Para muchos usuarios de Salesforce, las vistas predefinidas son un buen comienzo. Si desea listas especiales para la forma en que usted sigue para arriba en sus clientes potenciales, sin embargo, crear vistas personalizadas.
Por ejemplo, si se llama sólo en las empresas en la industria de fabricación ubicada en el estado de Florida con los ingresos más de mil millones de dólares, tómese un minuto y construir una vista personalizada. Esta vista personalizada es siempre accesible para usted, que le ahorra tiempo.
Para crear una vista desde cero, siga estos sencillos pasos:
En la página Leads casa, a la derecha de la lista desplegable Ver, haga clic en el enlace Crear nueva vista.
Aparece un Crear nuevo Ver página, que incluye un asistente para ayudar a crear su punto de vista, como se muestra en la figura.
Introduzca un nombre para la vista.
Por ejemplo, es posible llamar a la vista grandes fabricantes de Florida.
Decida si desea que este fin de buscar en la base de datos de toda conduce, sus clientes potenciales, o una cola.
Si el departamento de marketing de su empresa utiliza la función de la campaña de Salesforce, puede limitar aún más su vista a los cables asociados con una campaña específica.
Bajo el paso Especificar criterios de filtro, seleccione los criterios de su búsqueda.
Una consulta criterios básicos se compone de tres elementos:
Campo: El primer cuadro es una lista desplegable que contiene todos los campos en el registro principal. Por ejemplo, puede elegir el campo de la industria.
Operador: El segundo cuadro es una lista desplegable que contiene los operadores para su búsqueda. Suena complicado, pero es más fácil de lo que piensas. Tomando el ejemplo de la bala anterior, usted seleccione Resultado de la lista desplegable.
Valor: En el tercer cuadro, escriba el valor que desee en la búsqueda. Para este ejemplo, usted escribe fabricación.
La construcción de una visión de plomo personalizado.Seleccione las columnas que desea que se muestre en su página de lista.
Aunque vistas predefinidas de Salesforce muestran campos comunes, como el correo electrónico y el Estado, puede seleccionar un máximo de 15 campos de plomo para mostrar en su página de lista.
Bajo el paso Restringir Visibilidad, decida si desea que los demás para ver la vista personalizada y seleccione el botón de opción correspondiente.
Su decisión es simple si no aparece el paso de Visibilidad. De lo contrario, piensa si otros usuarios pueden beneficiarse de este punto de vista cuando se completa este paso.
Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.
Estás llevará a una nueva página de la lista, que es totalmente personalizada en base a los criterios de búsqueda que usted eligió en el paso 4.
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