Salesforce: crear vistas personalizadas de la cuenta

Si desea listas especiales para la forma en que usted maneja sus cuentas en Salesforce, construir la lista de vistas personalizadas. Por ejemplo, si usted es un nuevo representante de ventas de negocios que se centra exclusivamente en las empresas de telecomunicaciones de California y siempre investiga el sitio web de la perspectiva antes de llamar, crear una vista personalizada puede ayudarle a ser más eficaz porque usted puede construir su lista de cuentas de destino, definir columnas , y el uso que vista una y otra vez.

Para construir una vista de lista a partir de cero, siga estos sencillos pasos:

1. En la página principal de Cuentas, a la derecha de la lista desplegable Ver, haga clic en el enlace Crear nueva vista.

   Aparece la página Crear nueva vista.

2. Nombre de la vista de lista en el campo Nombre de vista.

   Para el ejemplo de telecomunicaciones ficticia California, que se podría llamar la vista de California Telco perspectivas.

3. Seleccione el botón de opción correspondiente, dependiendo de si desea buscar todas las cuentas o sólo Mis cuentas.

4. (Opcional) Filtrar por campos adicionales.

   Una consulta criterios básicos se compone de tres elementos:

5. Campo: Seleccione un campo en el que realizar la búsqueda. Un ejemplo es el campo Tipo.

6. Operador: Seleccione un operador para su filtro. Suena complicado, pero es más fácil de lo que piensas. Tomando el ejemplo, usted seleccione Resultado de la lista desplegable.

7. Valor: En el tercer campo, escriba el valor que desee en el filtro. Para el ejemplo, usted escribe Posibilidad porque, para este ejemplo, se va después de sólo nuevo negocio.

8. Seleccione las columnas que desea mostrar.

   Aunque vistas predefinidas de Salesforce toman campos comunes, como el teléfono y facturación Estado / Provincia, puede mostrar cualquiera de los campos de la cuenta que usted está autorizado a ver en su página de lista personalizada. En el ejemplo, que le agrega otra columna para el campo Sitio Web.

9. Decida si quiere que otros vean la vista personalizada.

   Esta opción podría no estar disponible para usted. Si es así, seleccione la opción apropiada, en función de si desea compartir su opinión con otros. Si decide hacerlo visible a ciertos grupos de usuarios, puede buscar y seleccionar grupos y roles de usuarios que verán la vista.

10. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.

    Una nueva vista de lista aparece en base a sus criterios personalizados. Si usted no recibe todos los resultados previstos, es posible que desee volver a revisar y refinar los criterios de búsqueda. Por ejemplo, si su empresa tiene un hábito de usar abreviaturas postales (NY) o la ortografía completo para el ámbito estatal (Nueva York), este hábito afecta a los resultados.

De forma predeterminada, cada criterio de filtrado para su vista de lista se unen entre sí con AND parámetros. Si usted desea conseguir la suposición con sus criterios de búsqueda, haga clic en el vínculo Agregar Filtro Logic para utilizar una combinación de AND y OR filtros.