¿Cómo encontrar registros de Salesforce con la búsqueda
En la parte superior de cada página de Salesforce se encuentra la barra de búsqueda global. Usted puede encontrar la mayoría de la información que desee utilizando Buscar. Para buscar información, siga estos pasos:
En la parte superior de Salesforce, introduzca las palabras clave en el campo de búsqueda y luego haga clic en el botón Buscar.
Aparece una página de resultados de búsqueda, como se muestra en la Figura 2-2. Salesforce organiza los resultados de búsqueda en las listas de acuerdo con los principales tipos de registros, incluyendo las cuentas, contactos, oportunidades y clientes potenciales.
Desplácese por la página. Si usted encuentra un registro que desea ver, haga clic en un enlace en la columna Nombre para esa agrupación de registros.
Aparecerá la página de detalles, lo que le permite revisar el expediente y sus listas relacionadas.
Si ve demasiados resultados, puede limitarlos a elementos de su propiedad o buscar una frase exacta, haga clic en el vínculo Opciones en la página de resultados de búsqueda. También puede seleccionar un solo tipo de registro de la lista en la barra lateral.
Si no puedes encontrar lo que estás buscando, intente agregar el comodín * antes, después o en medio de las palabras clave para ampliar su búsqueda a palabras que comienzan con, extremo con, o son similares a las palabras clave.
Si usted está centrado en una página (por ejemplo, una lista de resultados de búsqueda o un informe) y quiere abrir uno de los resultados en una nueva ventana, en lugar de hacer clic en el enlace, a la derecha; haga clic en ese enlace y seleccione Abrir enlace en Nueva ventana en el menú contextual que aparece.
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