Salesforce: cómo eliminar registros en masa de plomo
Periódicamente, asegúrese de borrar los registros que no están cualificados o de ningún valor para su empresa. Usted debe ser un administrador de registros de masa de eliminación.
Algunas compañías agregan un valor a borrar a su campo Estado de plomo para denotar basura. Luego, periódicamente, el administrador elimina esos registros.
Si desea eliminar varios registros a la vez, siga estos pasos:
En la página Leads casa, haga clic en la Misa Eliminar Leads siguiente enlace el título Herramientas.
Aparece una página de borrado Leads Misa, incluyendo un asistente supresión de tres pasos.
Revise los pasos a continuación, escriba los criterios de búsqueda para los clientes potenciales que desea eliminar.
Por ejemplo, si desea eliminar los cables no calificados, introduzca un filtro en el que Estado plomo es igual No Cualificado.
Haga clic en el botón Buscar.
La página vuelve a aparecer, se presentan los resultados en la parte inferior de la página.
Seleccionar todos los registros o sólo los registros que desea eliminar seleccionando las casillas de verificación correspondientes.
Para seleccionar todos los resultados de búsqueda para la eliminación, haga clic en el vínculo Seleccionar todo en la parte superior de la lista.
Haga clic en el botón Eliminar después de completar la selección de los registros para su eliminación.
Los resultados de búsqueda se actualizan para omitir el registro (s) que eliminó.
Al eliminar registros, siempre cauto, pero no excesivamente estresarse. Cuando elimina registros, que la información se coloca en la Papelera de reciclaje, y se puede acceder a un máximo de 5.000 registros durante 30 días. Para recuperar un registro, haga clic en el enlace de Papelera de reciclaje en la barra lateral, encontrar el registro, y deshacer el borrado. Luego, cuente sus bendiciones y respirar en una bolsa de papel hasta que el ataque de pánico desaparece.
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