Cómo modificar registros de Salesforce
Para reducir el número de pasos que hay que tomar al actualizar registros en Salesforce, puede editar los campos directamente en las páginas de detalles.
Asegúrese de que el administrador ha habilitado esta función.
Siga estos pasos para editar un campo directamente en la página web, sin tener que ir a otra página. Salesforce llama a esto edición en línea.
Pasa el ratón sobre cualquier campo de un registro que es el propietario (o tener permiso para editar).
Esta figura muestra la dirección de correo electrónico de un contacto dentro de una empresa está actualizando.
Aparece un icono a la derecha de un campo, que le dice si se puede editar ese campo:
Lápiz: Este icono aparece a la derecha de los campos editables, que se resaltarán.
Candado: Este icono aparece a la derecha de los campos que no se puede editar.
Ninguno: Puede editar un campo que no tiene un icono, pero no con la función de edición en línea. Tiene que editar el registro de la manera antigua, utilizando el botón Editar.
Haga doble clic en un campo editable y actualizar la información en ese campo.
Pulse Intro para completar la edición de ese campo.
Después de terminar la edición de todos los campos que desea para ese registro, haga clic en el botón Guardar para que conste.
Si le sucede a eliminar la información en un campo que requiere algo en ella, no se preocupe. Salesforce tiene unas medidas par paliativas para evitar que pueda ensuciar las cosas. Un icono de la flecha Deshacer aparece antes de guardar el registro, y Salesforce es lo suficientemente inteligente como para recordar acerca de los campos requeridos antes de que le permite guardar los cambios.
Edición de un campo de línea de Salesforce.
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