Añadir cuentas a los contactos de la fuerza de ventas

Al decidir si desea añadir nombres de empresas o empresarios como clientes potenciales o como las cuentas con los contactos, recuerde que el módulo de cables de Salesforce es no relacional de plomo a plomo. Si usted es serio acerca de ir después de una empresa en particular, y las interrelaciones de los contactos de negocios va a ser importante, trate de añadir el destino como una cuenta, más que como una ventaja.

Para convertir un potencial en una oportunidad, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón Convertir en un disco de plomo que desea convertir.

   El botón Convert está situado en la parte superior e inferior de la ficha de plomo. Una página principal Convertir appears- ver la figura.

2. Complete los campos obligatorios.

   Los campos necesarios están marcados en rojo. He aquí un resumen:

3. Record Propietario: Si el propietario de plomo sigue siendo el propietario del registro, no cambie la selección. Si el propietario cambia, haga clic en el icono de búsqueda y elegir de la lista de usuarios. Seleccione el envío de correo electrónico a la casilla de verificación del propietario, si es necesario.

4. Nombre de la cuenta: Si Salesforce no encuentra una cuenta que coincide estrechamente el campo de la empresa de su ventaja, se crea un nuevo registro de cuenta. En el caso de que lo hace encontrar una coincidencia, seleccione una opción de la lista desplegable, en función de si desea crear una nueva cuenta o asociar la ventaja a la cuenta existente.

   
   Convertir un plomo.

5. Nombre de Oportunidades: Si desea crear una oportunidad, completar este campo, dando la oportunidad de un nombre. (Hacer el nombre de una oportunidad ser el nombre de la cuenta, seguido de un guión y luego un resumen de los intereses producto Por ejemplo: Amazon - nuevo hardware..)

   Usted no tiene que crear siempre un registro de oportunidad al convertir un plomo. A veces, el plomo que va a convertir se asocia con una oportunidad existente. En estas situaciones, seleccione el no crean una nueva oportunidad casilla Conversión a evitar la creación de una nueva oportunidad.

6. Estado Construcción: Salesforce prefills este campo con el valor por defecto que su empresa ha elegido para una ventaja calificado. No cambie este campo a menos que su empresa cuenta con múltiples opciones para una ventaja calificado.

7. Información de la tarea: Usted puede crear un derecho de tareas de seguimiento en estos campos, pero usted no tiene que hacerlo. Rellene estos campos sólo si le ahorra un paso.

8. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Convert.

   Si Salesforce encuentra un registro de contacto que coincide con su ejemplo, usted puede entonces decidir asociarlo con el registro de contacto existente. De lo contrario, aparece un registro de contacto de su ex líder. Ese contacto está vinculado a una cuenta que corresponde al ámbito de la empresa del plomo, y todos los registros asociados de las listas relacionadas se realizan sobre.

   Si opta por crear una oportunidad en el paso 2, se puede ver la oportunidad tanto de la cuenta y listas de oportunidad relacionados del registro de contacto.