Cómo agregar nuevos contactos en Salesforce
Antes de que pueda comenzar a trabajar a sus clientes potenciales, es necesario agregar los registros de clientes potenciales en Salesforce. Aquí hay tres enfoques rápidos para la creación de plomo, y si es necesario, cómo comparten sus clientes potenciales con las personas adecuadas.
La mejor manera de crear manualmente una ventaja es usar la Nueva lista desplegable Crear en la barra lateral. Para crear una ventaja de usar este método, siga estos sencillos pasos:
Seleccione el elemento Crear plomo de la lista desplegable Crear Nuevo.
Aparece una nueva página principal en el modo de edición, como se muestra en esta figura. El único campo precargada es el campo Estado de plomo.
Llenar un registro de plomo.Rellene los campos lo más que pueda.
Como mínimo, debe completar el Apellido y los campos de la compañía.
Usted puede agregar una lista de las empresas objetivo como clientes potenciales, incluso si usted todavía no conoce los nombres de las personas adecuadas. En ciertos casos, es posible que tenga sólo el nombre de una empresa, porque usted sabe que usted desea apuntar, pero usted todavía no sabe a quién llamar.
Puede trabajar con información incompleta. En estos casos, pruebe a escribir ? o desconocido en el campo Apellido para que usted sepa esta información no se encuentra.
Cuando haya terminado, haga clic en el botón Guardar o Guardar Nuevo botón.
Guardar: El registro principal aparece en el modo de Guardado, y los cambios se muestran en los campos.
Guardar Nuevo: Salesforce sabe que los vendedores comúnmente añaden múltiples derivaciones antes que ellos trabajan. Si hace clic en Guardar Nuevo, el plomo se guarda y aparece una nueva página principal en modo de edición.
Al introducir o editar los registros, haga clic en el botón Guardar o Guardar Nuevo botón cuando haya terminado. De lo contrario, no guarda la información que acaba de escribir para ese registro.
Si comete este error y No se ha identificado de Salesforce, intente hacer clic en el botón Atrás de su navegador (en contraposición a golpear su cabeza en señal de frustración), que se espera que regrese al registro en modo de edición. A continuación, haga clic en Guardar y respirar un suspiro de alivio.
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