3 cosas que puedes hacer con los contactos en la fuerza de ventas

categoría Las pequeñas empresas y carreras / El funcionamiento de su negocio / Clientes

Si usted es un representante de ventas, puede utilizar Salesforce para gestionar sus clientes potenciales, cuentas, contactos y oportunidades. Dedique menos tiempo haciendo trabajo administrativo y más tiempo centrado en hacer dinero. Aquí hay tres cosas que puedes hacer con los contactos en Salesforce.

Contactos de investigación en las redes sociales

Visitar la página web de una empresa puede contar sobre su ubicación y número de teléfono, pero no va a ayudar a determinar qué equipo deportivo mencionar al llamar a un cliente. Para una visión detallada sobre gustos y disgustos de una persona, hay que recurrir a las redes sociales.

Antes de marcar el número de teléfono de esa perspectiva, se puede ver a la persona en línea para ver una imagen y saber más acerca de él o ella. Claro, es un poco espeluznante, pero sin duda le ayuda a evitar decir algo equivocado.

Con Contactos Sociales, Salesforce permite vincular sus cuentas de redes sociales existentes y luego buscar y seleccionar los perfiles adecuados para sus contactos desde la derecha dentro de Salesforce. La mejor parte es, desde entonces, cada vez que visite ese contacto, su foto aparecerá en la esquina superior izquierda de la página con enlaces a sus perfiles sociales de la red.

Campos de actualización de contacto

Mientras trabaja con sus contactos, puede que tenga que modificar la información de contacto. Para actualizar un contacto, siga estos pasos:

  1. Escriba el nombre de su contacto en el campo Búsqueda Global en la parte superior de cualquier página de Salesforce y haga clic en Buscar.

    Aparece una página de resultados de búsqueda.

  2. Haga clic en el enlace de contacto Nombre deseada.

    Aparecerá la página de detalles de contacto.

  3. Al igual que con cualquier registro, haga doble clic en cualquier campo que tiene un icono de lápiz a su derecho de editar ese campo.

    Si un campo no tiene un icono en la parte derecha del campo, haga clic en el botón Editar en la parte superior del registro para hacer cambios. Un icono de candado significa que no se puede editar ese campo.

  4. Actualice los campos según sea necesario y haga clic en Guardar.

    La página de detalles de contacto vuelve a aparecer.

Clonar un contacto existente

Si desea agregar un contacto que es similar a un registro existente, la clonación puede ahorrar pulsaciones del teclado y el tiempo. Para clonar un contacto, vaya al contacto existente y siga estos pasos:

  1. Haga clic en el botón Clone en la parte superior o inferior del registro de contacto.

    Aparece un nuevo registro de contacto en el modo de edición. Toda la información es idéntico al registro anterior.

  2. Edite la información sobre el nuevo registro de contacto, en su caso.

    Preste atención a lo que está precargado porque quiere evitar la información inexacta sobre el nuevo registro de contacto.

  3. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.

    Ha creado un nuevo contacto sin alterar su contacto existente.



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