Reasignar la propiedad cuenta la fuerza de ventas
Después de configurar sus cuentas de Salesforce, puede que tenga que darles a las personas adecuadas. Parte de la celebración de sus cuentas les está metiendo en las manos adecuadas. Puede ser que incluso desee reasignar una cuenta a otra persona si esa cuenta está en el territorio de otro representante.
Reasignación de una sola cuenta
Si acaba de reasignación de una cuenta en una base de caso por caso, se puede transferir la propiedad directamente de un registro de cuenta. Ir a la página de detalles de una cuenta que desea reasignar y siga estos pasos:
A la derecha del campo titular de la cuenta, haga clic en el enlace Cambiar (que aparece entre corchetes).
Aparece la página Editar propiedad, como se muestra.
Haga clic en el icono de búsqueda para abrir la búsqueda de una ventana de usuario y encontrar el usuario que está asignando la cuenta.
Seleccione las casillas de verificación correspondientes para determinar si y cómo los registros asociados cambiar la propiedad:
Traslado Oportunidades abiertas no es propiedad del titular de la cuenta existente: Cambia el propietario de las oportunidades abiertas en esta cuenta.
Traslado Oportunidades cerradas: Cambia el propietario de todas las oportunidades cerradas en esta cuenta.
Traslado Casos Abiertos Poseído por el titular de la cuenta existente: Cambia el propietario de los casos abiertos en esta cuenta.
Traslado casos cerrados: Cambia el propietario de todos los casos cerrados en esta cuenta.
Enviar notificación por correo electrónico: Notifica al nuevo propietario de la cuenta por correo electrónico.
Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.
El registro de cuenta vuelve a aparecer, y el campo titular de la cuenta cambia para el usuario asignado.
Reasignación de varias cuentas al mismo tiempo
En el transcurso de la gestión de las cuentas y los vendedores, es probable que necesite para transferir rápida y eficazmente varias cuentas al mismo tiempo. Por ejemplo, un representante de ventas deja la empresa y las cuentas tienen que ser trasladados de inmediato a otra persona.
Si comúnmente realinear cuenta territorios, herramientas de transferencia de Salesforce puede hacer esta tarea un pedazo de pastel. Dependiendo del método utilizado para repartirse los territorios, planificar el futuro mediante la personalización y luego rellenar los campos que definen territorios. Por ejemplo, si el segmento por capitalización de mercado y de la industria, los campos de la cuenta debe ser llenado. Los administradores pueden entonces la transferencia de masa cuentas a los nuevos propietarios.
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