Familiarizarse con el registro de cuenta la fuerza de ventas

Estos son algunos consejos para el uso de Salesforce para gestionar sus cuentas. ¿Quiénes son sus clientes? ¿Qué sabes de ellos? ¿Cuáles son sus principales problemas empresariales convincentes? Si tiene problemas para responder a cualquiera de estas preguntas, prestar mucha atención a sus registros de cuentas de Salesforce.

En Salesforce, una cuenta es una empresa que hace negocios con o ha hecho negocios con anterioridad. Las cuentas pueden incluir todos los tipos de empresas - clientes, clientes potenciales, socios, e incluso competidores.

Entre las principales razones por qué las empresas implementan cualquier gestión de relaciones con clientes de herramientas (CRM) es que necesitan un lugar centralizado donde pueden almacenar datos de la cuenta, para evitar que a sí mismos de la búsqueda por todo el lugar para la información crítica del cliente. Con Salesforce, puede mantener toda su información de cuenta importante en un solo lugar para que usted y su equipo pueden aplicar ese conocimiento para vender más y mantener a los clientes contentos.

Por ejemplo, si usted trabaja para una compañía farmacéutica, se puede utilizar el área de cuentas para administrar su territorio de los hospitales, clínicas y principales oficinas y capturar todo, desde los informes de llamadas a los planes de negocio.

Hay muchas maneras que usted puede utilizar cuentas para gestionar y realizar un seguimiento de las empresas. En primer lugar, usted necesita para obtener sus importantes listas de empresas en Salesforce y organizarlas de acuerdo a la forma en que usted trabaja. Entonces, usted puede encontrar la manera de hacer el mejor uso del registro de cuenta para perfilar sus empresas.

Por último, se puede descubrir cómo sacar provecho de las listas de cuentas relacionadas para obtener una visión de 360 ​​grados de sus clientes y asegurarse de que nadie se cae alguna de las bolas.

Se utiliza un registro de cuenta recopilar toda la información crítica acerca de las empresas con las que interactúa. Ese disco cuenta con el apoyo de otros registros (contactos, oportunidades, casos, actividades, etc.), que en conjunto le dan una visión completa de su cliente. Desde este punto de vista, se puede tomar de forma rápida en la vista desde la parte superior, pero también se puede perforar fácilmente en los detalles.

He aquí una breve lista de las cosas valiosas que se pueden hacer con las cuentas:

• Importación y consolidar sus listas de cuentas de destino en un solo lugar.

• Introduzca nuevas cuentas rápidamente y mantener nombrar consistencia.

• Crear relaciones padre / hijo que describen cómo las divisiones o filiales de las empresas se relacionan entre sí.

• Vuelva a alinear territorios de ventas.

• Segmento de sus mercados con facilidad.

• Elimine la planificación de negocios basado en papel.

• Asignar equipos de cuentas para servir mejor a sus clientes.

• El seguimiento de sus principales clientes y restarle importancia a los no estratégicos.

• Definir los que mueven los hilos dentro de una cuenta.

• Supervisar la información de la red social de su cuenta.

• Administrar sus socios de canal.