Salesforce: personalización de los campos de la cuenta
El uso de campos estándar en un registro de cuenta de Salesforce le ofrece una forma sencilla de recopilar perfiles básicos en las empresas. Para sacar el máximo provecho de su registro de cuenta, sin embargo, pensar en cómo usted y su empresa define un cliente objetivo.
Por ejemplo, si usted está vendiendo planes de salud corporativos, es posible que desee conocer cierta información sobre cada una de sus empresas objetivo: número de empleados, el número de personas aseguradas, nivel de satisfacción, y así sucesivamente.
Si los campos de su registro de cuenta pueden responder a estas cuatro preguntas, ese registro tiene una base sólida:
¿Qué atributos describen su cliente objetivo?
¿Cuáles son los componentes importantes de su plan de cuenta?
Es importante lo que usted vende la infraestructura de una empresa?
¿Qué información, si lo tenías, ayudaría a vender a una empresa?
Si encuentra que su registro de cuenta que carecen de relevancia para su negocio, anote campos que desee y luego buscar el administrador del sistema para añadirlos a personalizar su registro de cuenta. En pocas palabras: Usted puede tener un mayor éxito con las cuentas si se concentra en su cliente.
Si usted es un representante de ventas, puede utilizar Salesforce para gestionar sus clientes potenciales, cuentas, contactos y oportunidades. Dedique menos tiempo haciendo trabajo administrativo y más tiempo centrado en hacer dinero.
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