Salesforce: acciones con listas de cuentas relacionados
Los campos en un registro de cuenta de Salesforce son útiles para almacenar datos importantes específicos para una empresa. Pero ¿dónde ir para capturar todas las interacciones críticas y relaciones cuando estás trabajando una cuenta? Para realizar un seguimiento de estos datos, utilice las listas vinculadas situadas en la página de detalles de la cuenta.
Conteúdo
Muchas de las acciones en las listas de cuentas relacionadas son comunes a otros módulos. Por ejemplo, los principales módulos, tales como cuentas, contactos, oportunidades y casos, todos han relacionado listas de Actividades Abiertas, actividad Historia y Notas Adjuntos.
Definir los roles de contacto
Muchos representantes de ventas hacen un gran trabajo de recoger las tarjetas de visita para los contactos dentro de una cuenta, pero esta acción por sí sola no conseguir que más cerca de una venta. Contactos y sus títulos a menudo no cuentan toda la historia sobre los tomadores de decisiones y la cadena de mando dentro de una cuenta. Para utilizar las funciones de contacto en Salesforce, el administrador debe revelar de forma proactiva esta lista relacionada en el registro de la cuenta.
Viendo las oportunidades de una cuenta
En el transcurso de la gestión de una cuenta, te esperamos descubrir oportunidades específicas para vender esa empresa sus productos o servicios. Puede utilizar la lista de oportunidades relacionadas para realizar rápidamente las siguientes tareas:
Manténgase al tanto de todas las oportunidades abiertas que usted y su equipo están llevando a cabo en una cuenta.
Añadir nuevas oportunidades y vincularlos automáticamente a la cuenta.
Editar y eliminar registros de oportunidad con un solo clic.
Medir el progreso de una cuenta al ver rápidamente todas las oportunidades abiertas y cerradas en sus diversas etapas de venta y cantidades.
Visualización de los casos
Cuenta la salud es mucho más que medir el crecimiento de las ventas para un cliente. Después de vender, los representantes de ventas quieren mantenerse informado de los problemas de servicio al cliente para que puedan seguir manteniendo sus clientes satisfechos, resolver los problemas temprano, recibir advertencias sobre las minas terrestres potenciales, y realizar un seguimiento de las posibles oportunidades de ventas adicionales. Utilice los Casos lista para ver todos los casos de servicio al cliente abiertos y cerrados que se relacionan con una cuenta relacionados.
Si su empresa cuenta con un equipo de ventas de canal para gestionar socios, distribuir clientes potenciales y generar ingresos, considerar el uso de Comunidades de Salesforce, que está disponible en la empresa y Rendimiento ediciones por un cargo extra. Esta gestión de relaciones con los socios (PRM) aplicación obtiene sus socios a bordo con el uso de Salesforce para gestionar todos los detalles de sus actividades con su empresa y sus ofertas conjuntas.
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