Cómo utilizar la lista de cuenta de puntos de vista en la fuerza de ventas
Un vista de Cuentas es una lista de las cuentas que coinciden con determinados criterios. Al seleccionar una vista de lista, que está básicamente especificando criterios para limitar los resultados que se obtienen de vuelta. La ventaja de seleccionar una vista de lista en comparación con la búsqueda es que se puede utilizar esta vista de la lista una y otra vez. En la página principal de Cuentas, Salesforce viene configurado con varios puntos de vista predefinidos incluidos
Todas las cuentas: Todos los registros de cuentas entraron en Salesforce. Dependiendo de cómo su empresa creó su modelo de seguridad, puede que no vea este punto de vista o sus resultados.
Mis cuentas: Sólo tus cuentas.
Nueva de la semana: Cuentas crearon esta semana que has derechos para ver compartiendo.
Cuentas Recientemente Visto: Las cuentas que haya visto recientemente.
Para probar una vista predefinida, siga estos pasos:
En la página principal de Cuentas, haga clic en la flecha abajo de la lista desplegable Ver.
Usted ve las cuatro opciones mencionadas en la lista con viñetas anterior, así como otras opciones que podrían haber sido creadas por usted.
Si la pantalla no cambia cuando se selecciona una opción del menú desplegable Ver, haga clic en el botón Ir para actualizar la página.
Seleccione la vista Mis cuentas.
Si ya ha introducido o importado registros de cuentas, aparece una página de la lista, que muestra las cuentas que usted posee. Salesforce establece la lista con seis columnas estándar que corresponden a los usados comúnmente campos de la cuenta, además de una columna Acción de la cual se puede modificar rápidamente un registro.
Haga clic en un encabezado de columna para ordenar la página de la lista.
Por ejemplo, si hace clic en el encabezado de la columna Estado de facturación, la página del tipo lista por estado en orden alfabético. Haga click en la columna Estado de la facturación de cabecera por segunda vez para cambiar el tipo de revertir el orden alfabético.
Acceder a cualquier cuenta haciendo clic en el enlace de la columna Nombre de cuenta.
Aparecerá la página de detalles de la cuenta.
(Opcional) Para editar una cuenta de una vista de lista, haga clic en el botón Editar en la misma fila que la cuenta que ha seleccionado en el paso 4.
El registro de cuenta aparece en el modo de edición, lo que le permite realizar cambios en los datos.
Si crea una cuenta por error, haga clic en el enlace de Del en la fila de la cuenta para enviar la cuenta a la Papelera de reciclaje.
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