Salesforce: cómo configurar tus feeds charla

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Antes de que pueda seguir a cualquier cosa en Salesforce, el administrador debe habilitar Chatter sobre ciertos objetos. Objetos, más sencillamente explicado, son tipos de registros. Son los nombres que se encuentran en la parte superior de la página de Salesforce (como cuentas) que puede hacer clic y que luego ves como una pestaña resaltada.

Sus administradores y ejecutivos interesados ​​deben decidir qué objetos de convertir primero por lo siguiente: por lo general, uno o dos objetos que los usuarios de Salesforce colaboran en la mayor parte, como Oportunidades.

Después de determinar que se deben seguir objetos, puede habilitar Chatter para esos objetos:

  1. Elija Setup-Personalizar-Chatter-Feed seguimiento.

    Aparecerá la página de seguimiento de alimentación, como se muestra en la figura.

  2. Haga clic en el nombre de un objeto en la lista de objetos en el lado izquierdo.

    Aparece la página Campos In para ese objeto.

  3. Seleccione la casilla de verificación Habilitar seguimiento de alimentación.

  4. Seleccione cada casilla de verificación de los campos que desea realizar un seguimiento con Chatter.

    Seleccione los campos que otros desean ser notificados acerca de cuándo se produce un cambio a ese campo, por ejemplo, las zonas de interés, Next Step, de estado o de la etapa.

  5. Repita para otros objetos y haga clic en Guardar.

    Selección de campos en los objetos a seguir en Chatter.
    Selección de campos en los objetos a seguir en Chatter.


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