Salesforce: cómo aceptar derivaciones de una cola
Si usted es un representante asignado a una cola, se puede acceder a la cola de la lista desplegable Salesforce Ver en la página Leads casa. La página de lista de la cola se parece a una página de la lista regular, pero usted puede utilizarlo para grabar y reclamar los plomos.
Para tirar de los cables de una cola y hacer que su cuenta, vaya a la página Leads casa y siga estos pasos:
Seleccione el nombre de la cola de la lista desplegable Ver.
Aparecerá la página de lista de la cola.
Seleccione las casillas de verificación en la columna Acción a la izquierda de los plomos que desea reclamar.
Su administrador podría tener directrices específicas. Esta es tu oportunidad de hacer clic en algunos registros y tratar de recoger los cables más calientes.
Haga clic en el botón Aceptar.
La página de lista de la cola vuelve a aparecer, menos el plomo o conduce que ha seleccionado.
Otra forma de mantener a sus clientes potenciales organizados es asegurarse de que varias versiones de la misma persona no aparecen en Salesforce. Esto puede causar estragos como información actualizada sobre la actividad de las personas diferentes registros de la misma persona. Salesforce detecta si ya existen registros duplicados y los combina para usted.
-
Cómo agregar una cola de impresión del servidor de león a un cliente de Mac OS X -
Cómo administrar impresoras y trabajos usando las preferencias del sistema del servidor de león -
Cómo utilizar la cola de impresión para una impresora de grupo en el hogar en Windows 7 - Radio Spotify y cola de reproducción
-
Crear conducir encargo opiniones en la fuerza de ventas -
Cómo agregar nuevos contactos en Salesforce
Cómo crear registros en la fuerza de ventas Mediante el uso de la nueva lista desplegable Crear en la barra lateral de cualquier página de Salesforce, puede agregar fácilmente nuevos registros en Salesforce. Usted podría encontrarse en la posición de haber eliminado files- importante no…
¿Cómo encontrar registros de Salesforce con la búsqueda En la parte superior de cada página de Salesforce se encuentra la barra de búsqueda global. Usted puede encontrar la mayoría de la información que desee utilizando Buscar. Para buscar información, siga estos pasos:En la parte superior de…
Cómo administrar su calendario fuerza de ventas Cada vez que inicie sesión en Salesforce, comienzas a su página de inicio. La apariencia de los elementos en su página de inicio son similares a las páginas principales de otros usuarios, pero las tareas y eventos que aparecen en el cuerpo de la…
Cómo realizar un seguimiento de sus tareas de Salesforce En la página principal de Salesforce, verá una sección titulada Mis tareas, que muestra las tareas que ha creado para sí mismo o que se han asignado a usted.LA tarea es una actividad que tiene que hacer, y puede tener una fecha de vencimiento. A…
Cómo transferir pistas en la fuerza de ventas Puede que tenga que transferir los plomos en Salesforce para una variedad de razones. Por ejemplo, después de configurar sus registros de clientes potenciales en Salesforce, es necesario darles a las personas adecuadas en un equipo diferente. O tal…
Cómo utilizar la lista de cuenta de puntos de vista en la fuerza de ventas Un vista de Cuentas es una lista de las cuentas que coinciden con determinados criterios. Al seleccionar una vista de lista, que está básicamente especificando criterios para limitar los resultados que se obtienen de vuelta. La ventaja de…
Salesforce: cambiar el estado de varios registros Un administrador o un usuario que tiene Administrar Leads y Transferencia Conductores de permisos pueden cambiar el estado de varios registros en Salesforce, al mismo tiempo. Esta característica es muy útil si, durante un proceso, una ventaja de…
Salesforce: la clonación de una oportunidad Si normalmente crea oportunidades en Salesforce que son similares entre sí, utilizar la función de clonación para reducir volver a escribir innecesario. Por ejemplo, si usted es un administrador de cuentas que crea oportunidades de orden de…
Salesforce: cómo configurar tus feeds charla Antes de que pueda seguir a cualquier cosa en Salesforce, el administrador debe habilitar Chatter sobre ciertos objetos. Objetos, más sencillamente explicado, son tipos de registros. Son los nombres que se encuentran en la parte superior de la…
Salesforce: cómo eliminar registros en masa de plomo Periódicamente, asegúrese de borrar los registros que no están cualificados o de ningún valor para su empresa. Usted debe ser un administrador de registros de masa de eliminación.Algunas compañías agregan un valor a borrar a su campo Estado…
Salesforce: cómo utilizar vistas de oportunidad Cuando se tiene la totalidad o una parte de sus oportunidades introducidos en Salesforce, usted puede comenzar a organizarlos para adaptarse a la forma en que usted vende. Un Vista oportunidad es una lista de oportunidades que coincidan con ciertos…
Salesforce: haciendo uso de colas de plomo Si usted es un administrador o usuario que tenga permiso para personalizar Salesforce, puede configurar las colas de plomo. Si usted tiene un equipo de ventas compuesto por varias personas (a menudo llamado repeticiones de desarrollo de ventas, o…