Información de la fuerza de ventas de acceso con la barra lateral

categoría Las pequeñas empresas y carreras / El funcionamiento de su negocio / Clientes

La barra lateral es la columna de la izquierda que aparece en casi todas las páginas de Salesforce a excepción de cuadros de mando e informes. En la página principal, utilice la barra lateral para volver rápidamente a las páginas que recientemente accedió, mantenerse informado acerca de los mensajes importantes de la empresa, haga clic en los enlaces a sitios web útiles, y crear nuevos registros.

Creación de nuevos registros

Utilice la compacta Crear nueva lista de selección en la barra lateral para crear rápidamente cualquier nuevo récord.

Revisando los materiales recientes

La sección recientemente Productos muestra hasta diez registros que más recientemente que hizo clic. Utilice la lista para volver rápidamente a los archivos que has estado trabajando, incluso si usted ha entrado y ha entrado de nuevo. Los artículos recientes muestran un icono y el nombre o el número del registro.

Estos artículos incluyen la mayoría de los registros que se organizan en una partida pestaña, como cuentas, contactos, y así sucesivamente. Para visitar el registro de detalle de un artículo reciente, simplemente haga clic en un enlace de la lista.

Obtener más de su página de inicio de la barra lateral

Con la ayuda de su administrador, puede ofrecer otras herramientas e información de la barra lateral en la página de inicio para mejorar la productividad e impulsar la adopción global. Revise los siguientes consejos, y consulte con su administrador si algunas de estas características podría ayudar a su organización:

  • Actualización de los mensajes de la compañía: El administrador puede agregar mensajes a la página de inicio para mantener a los usuarios informados de los anuncios importantes. Por ejemplo, si estás en la gestión de ventas, es posible que desee utilizar la página de inicio para alertar a los representantes para poner fin de trimestre objetivos o incentivos de bonificación.

  • Enfatizar importantes vínculos personalizados: Si depende de otros sitios web para hacer sus trabajos, el administrador puede ayudarle a publicar para todos los usuarios o sólo los que se ajustan ciertos perfiles. Por ejemplo, si usted tiene una intranet de la empresa, su empresa puede añadir enlaces útiles a la página principal de la barra lateral para que pueda acceder rápidamente a información fuera de Salesforce sin salir de Salesforce.

Si prefieres no tener la barra lateral tome algunas de las propiedades inmobiliarias de la ventana del navegador, Salesforce le permite ocultar y expandir la barra lateral cuando quieras. El administrador puede configurar esta opción eligiendo Interface Setup-Build-Personalizar el usuario y la selección de la casilla de verificación Habilitar barra lateral plegable.



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